南方水务公司发行2025年最大规模英镑债券——彭博社
Hannah Benjamin-Cook, Tofe Ayeni
英国公用事业公司Southern Water Ltd.正在发行近18个月来最大规模的英镑公司债券，以巩固其财务状况。
据一位知情人士透露，该公司正筹集7.5亿英镑（9.93亿美元）七年期优先担保票据，该人士因信息未公开要求匿名。彭博汇编数据显示，这是自2024年3月英国松林电影公司发行同等规模债券以来，非金融借款人在英镑债券市场的最大交易。
知情人士称，投资者认购规模已达发行量的五倍，最新订单总额超过37.5亿英镑。此次发债是Southern Water在获得股权交易帮助避免评级下调后，稳定财务计划的一部分。
阅读更多：英国Southern Water与债权人达成协议后计划发债
该公司一直面临高额债务负担和修复污水泄漏污染英国湖泊河流的日益增长压力。近期其获得了由麦格理资产管理公司牵头的12亿英镑股权融资方案。
该债券发行价较英国政府基准利率高出270个基点，低于约300个基点的初始目标。根据资金用途说明，发债所得将用于再融资发行日起两年内到期的现有债务或增加资本支出。
“我们最新的债券发行获得了贷款机构的强力支持，这些资金将用于推动我们前所未有的投资，”南方水务的一位发言人表示，并补充说来自贷款机构和新股东权益的支持为未来五年奠定了坚实基础。
此次发行正值本月企业债券销售回升之际，英镑借贷成本降至2月以来最低水平，且市场预期年底前会有更多降息。零售商Next Plc和汽车制造商梅赛德斯-奔驰集团是最近几周以该货币筹集资金的其他借款方之一。
美国银行、劳埃德银行集团和NatWest Markets Plc正在安排南方水务的交易，预计将于周四晚些时候定价。
发行人简介
债务分配：174746Z LN Equity DDIS
资本结构：174746Z LN Equity CAST
相关证券：174746Z LN Equity RELS
评级历史：174746Z LN Equity CRPR
本报道在彭博自动化的协助下完成