银行抛售与帕特森收购案挂钩的20亿美元不良债务——彭博社

以瑞银集团和花旗集团为首的银行已重启并出售了约20亿美元债务，用于支持Patient Square资本公司收购帕特森公司。此前由于市场关税动荡，这些债券和贷款在银行账面上滞留了三个多月。

据知情人士透露，由瑞银牵头的14.25亿美元杠杆贷款因投资者需求强劲，于周五扩大了规模，并以比基准利率高出4.5个百分点的价格定价，美元面值折扣价相对较低，为90美分。

另一位消息人士称，同样由花旗牵头的5亿美元高级担保债券于周四完成交易，美元面值折扣价为94.5美分，而早期讨论的折扣范围为93至94美分。

花旗和瑞银的代表拒绝置评。Patient Square和帕特森的代表未立即回应置评请求。

据其中一位消息人士透露，承销该交易的银行目前持有约3.25亿美元的剩余债务，行业称之为"联合出售机制"，要求它们就条款和时间达成一致，按比例减少剩余风险敞口。

帕特森公司是4月2日美国总统特朗普宣布全面关税后，少数几笔停滞或滞留在银行资产负债表上的交易之一。这家提供从牙科设备到宠物和牲畜药品的公司，于当月晚些时候被私募股权公司Patient Square收购，而债务市场基本冻结，用华尔街的话说，银行被这些债务"套牢"。

然而近几周，杠杆融资市场活跃度显著提升，银行得以抛售大量高风险债务。自本周一以来，美国市场已迎来约850亿美元的杠杆贷款，包括Digicel集团控股有限公司在内的多家企业也向高收益债券投资者募集了规模可观的资金。

帕特森公司的债券发售情况超出部分预期，银行提供的定价仅比最初发行时略为优惠。银行还对全部23.5亿美元收购债务计提了利息收入，三个月内累计约5000万美元。总体而言，这些费用缓冲了潜在亏损的冲击。

其他尚未重启的搁置交易包括：支持HIG资本收购多伦多Converge科技解决方案公司的11亿美元杠杆贷款（因合并后新公司得名Cardinal），以及支持ABC科技控股公司收购TI流体系统公司的22.5亿美元债务。