托德·博利支持的Accelerant（ARX）在7.24亿美元IPO后股价飙升 - 彭博社
Georgie McKay, Anthony Hughes
7月24日Accelerant Holdings在纽约证券交易所首次公开募股时，交易所内展示的公司标识。
摄影师：Michael Nagle/BloombergAccelerant Holdings的股票在首次公开募股中飙升超过30%，此前该公司及其部分支持者筹集了7.24亿美元，扩大了美国的首次公开募股规模，这是最新一个受到强劲需求的保险相关上市。
这家专业保险市场运营商的股票周四在纽约下午1:18的交易价格为每股27.28美元，而首次公开募股价格为每股21美元。该公司及包括与Altamont Capital Partners有关联的基金在内的投资者将交易规模扩大至3450万股，超出了市场范围。据彭博新闻报道，此次发行最终吸引了约20倍于可用股票的需求。
根据其申报的流通股数量，此次交易使Accelerant的市值超过60亿美元。
此次交易之前，美国有一系列专业保险行业的首次公开募股，包括5月的Aspen Insurance Holdings Ltd.和American Integrity Insurance Group Inc.，以及6月的Ategrity Specialty Holdings LLC和Slide Insurance Holdings Inc.。这四家公司的交易价格均高于其首次公开募股价格。
“每个人都需要购买保险——在某种程度上，这是一种必需品，”Accelerant战略主管瑞安·席勒在接受彭博电视台采访时表示。“正因如此，你会看到该领域持续稳定的表现。”
席勒指出，保险业在整个金融周期中表现稳健，能够抵御动荡的宏观经济环境。
美国证券交易委员会早前提交的文件显示，此次发行股价区间为每股18至20美元。该公司在IPO中售出2030万股，投资者另售出1420万股。
根据文件披露，Accelerant成立于2018年，旨在连接保险承保人与买家，其运营的数据驱动型风险交易平台将精选的专业保险承保方与再保险公司、保险公司及机构投资者等风险资本伙伴对接。
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文件显示，联合创始人兼首席执行官杰夫·拉德克此前就职于专业保险公司Argo Group。2023年，Argo Reinsurance以11亿美元收购了Argo Group。
Accelerant的投资方包括Altamont旗下基金及资产管理公司Eldridge Industries，其董事长兼首席执行官托德·伯利共同拥有英超足球俱乐部切尔西FC。
根据早前提交的文件，这家专业保险市场在截至3月31日的三个月内实现净收入650万美元，营收1.78亿美元，而去年同期净收入为710万美元，营收1.28亿美元。
摩根士丹利、高盛集团、蒙特利尔银行和加拿大皇家银行主导了此次发行。该股票在纽约证券交易所上市，交易代码为ARX。