加拿大REIT公司GO REIT完成4.1亿美元IPO 将于周五开始交易——彭博社

该公司预计在2026年6月交易完成后，将实现174.4百万美元营收和10.3百万美元净收入。

摄影师：Chloe Ellingson/彭博社GO住宅房地产投资信托基金据知情人士透露，预计将于周五开始交易，其4.1亿美元首次公开募股已完成定价，这将成为多伦多证券交易所今年首个企业IPO。

根据7月11日提交给加拿大证券监管机构的初步招股说明书，此次发行包含2734万单位，每单位15美元。该REIT将间接持有纽约市豪华高层住宅组合，并计划将IPO募集资金用于收购这些资产。

这是加拿大自去年11月女装零售商Groupe Dynamite Inc.2.15亿美元IPO以来，首个募资超过5000万美元的IPO。那次公开上市结束了多伦多证券交易所长期以来的发行荒，打破了该交易所的上市沉寂。

据一位不愿具名的知情人士透露，GO Residential的IPO获得大幅超额认购，股票分配严重倾向于只做多头的投资者。

该人士表示，机构投资者获配了85%的可售股份，其中约60%的买家来自加拿大，40%来自美国。前十大账户认购了约60%的发行股份。

GO Residential的代表未立即回应置评请求。

根据初步招股说明书，该房地产投资信托基金预计每月现金分红相当于约4.26%的年化收益率。

招股书显示，与IPO相关的是，由Cohen & Steers资本管理公司管理的基金已同意以发行价私募认购600万单位，筹资9000万美元。

GO Residential董事长Meyer Orbach同时是NBA明尼苏达森林狼队的共同所有者，首席执行官Joshua Gotlib曾任曼哈顿房地产投资公司Black Spruce LLC的CEO。

初步招股书显示，截至3月31日的季度，GO Residential REIT在收购曼哈顿房产前的财务数据显示，其物业收入为3830万美元，物业净收入为3240万美元。公司预计2026年6月交易完成后，营收将达1.744亿美元，实现净收入1030万美元。

本次发行由加拿大帝国商业银行和蒙特利尔银行牵头，美国银行、加拿大皇家银行、加拿大国家银行、加拿大丰业银行、Desjardins资本市场、Canaccord Genuity公司及BTIG共同参与。该REIT计划以代码GO.U在多伦多证券交易所上市。