塞勒策略将优先股发行规模扩大至20亿美元——彭博社
Gowri Gurumurthy
战略公司联合创始人兼执行董事长迈克尔·塞勒
摄影师:朗达·丘吉尔/彭博社战略公司据知情人士透露,这家由迈克尔·塞勒领导的比特币储备企业将其最新优先股发行规模从5亿美元扩大至20亿美元,持续吸纳市场对加密货币敞口的需求。
这位要求匿名的知情人士表示,比特币最大企业持有者——正式名称为微策略公司(MicroStrategy Inc.)——计划于纽约时间周四中午为A系列永久可延展优先股定价。由于信息未公开,该人士不愿具名。
据该人士透露,公司拟将这批初始股息率为9%的优先股定价为每股90美元,处于营销区间的下限,较每股100美元面值有所折让。
截至纽约时间上午10:58,战略公司普通股早盘跌幅收窄至基本持平,报每股412.31美元,公司估值达1150亿美元。该股今年以来至周三收盘累计上涨42.5%。
摩根士丹利、巴克莱银行、美驰公司与道明证券正参与此次交易。据彭博新闻社报道,本次发行原定包含500万股优先股。
知情人士透露,新发行的优先股将优先于战略公司的Strike和Stride优先股及其普通股,但次于其Strife优先股及过往发行的可转换债券。
战略公司拟将净收益用于包括收购在内的用途。其官网显示,该公司目前持有607,770枚比特币,价值724亿美元。
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声明显示,与战略公司其他优先股不同,Stretch证券将支付累积股息且股息率不固定。公司可在每月初上调任意幅度股息率,下调幅度则不超过年化0.25%与一个月期SOFR利率降幅之和。