托德·博利支持的Accelerant公司，股东在扩大规模的美国IPO中筹集7.24亿美元——彭博社
Georgie McKay, Anthony Hughes
加速器控股公司及其部分投资方通过扩大规模的美国首次公开募股筹集了7.24亿美元，发行价高于市场预期区间，这是近期保险类上市交易中又一例需求强劲的案例。
根据周三的声明，这家专业保险市场运营商与包括阿尔塔蒙特资本合伙公司关联基金在内的投资者将交易规模扩大至3450万股，每股定价21美元。彭博新闻社此前已报道预期定价。
基于流通股计算，此次定价和增发使加速器市值达到约47亿美元。
美国证券交易委员会早前备案文件显示，原定每股发行区间为18至20美元。声明称，公司在此次IPO中出售2030万股，投资者出售1420万股，较最初计划的870万股有所增加。据彭博新闻社报道，本次IPO认购需求超出发行股份20倍以上。
彭博新闻社曾报道，成立于2018年的加速器致力于连接保险承保商与买家，在2023年由贝莱德有限责任公司领投的融资轮后估值达24亿美元。备案文件显示，该公司运营着一个数据驱动的风险交易平台，将精选的专业保险承保商与再保险公司、保险公司及机构投资者等风险资本伙伴相连接。
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文件显示，联合创始人兼首席执行官杰夫·拉德克2018年创立公司前，曾就职于专业保险公司Argo Group。Argo于2023年被布鲁克菲尔德再保险以11亿美元收购。
Accelerant的投资方包括Altamont旗下基金及资产管理公司Eldridge Industries——其董事长兼首席执行官托德·伯利同时是英超切尔西足球俱乐部的共同所有者。
根据早前提交的文件，截至3月31日的三个月内，这家专业保险平台实现营收1.78亿美元，净利润650万美元；上年同期营收1.28亿美元，净利润710万美元。
此次IPO前，美国专业保险领域已有一系列上市案例：5月上市的Aspen Insurance Holdings Ltd.和American Integrity Insurance Group Inc.，6月上市的Ategrity Specialty Holdings LLC与Slide Insurance Holdings Inc.，四家公司当前股价均高于发行价。
摩根士丹利、高盛集团、蒙特利尔银行和加拿大皇家银行牵头此次发行。这些股票预计将于周四开始在纽约证券交易所上市，交易代码为ARX。