Fibra Next筹集4.31亿美元 创2018年以来墨西哥最大规模IPO——彭博社
Kelsey Butler, Michael O’Boyle
照片:杰弗里·吉勒马尔/彭博社
墨西哥房地产投资信托基金Fibra Next通过首次公开募股筹集了80亿比索(4.31亿美元),这是该国七年来最大规模的上市交易。
该公司是Fibra Uno Administración SA的分拆企业,据两位知情人士透露,其以每股100比索的价格出售了被称为CBFIs的股票。
此次交易经历了一系列延误。原定于2023年进行的首次公开募股,目标筹资额高达15亿美元,但因税务部门未及时批准定价而在最后一刻推迟。次年,由于当局要求提供更多关于分拆的信息,上市计划进一步延迟,随后又因墨西哥股市遭遇2018年以来最糟糕的一年而陷入停滞。
尽管Fibra Uno在今年新兴市场复苏之际重启了上市计划,但最近几周因决定用Altor Casa de Bolsa SA取代CIBanco作为共同代表而面临新的障碍。CIBanco是美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)列为"洗钱特别关注对象"的三家墨西哥金融机构之一,这实际上将其排除在美国金融体系之外。
Fibra Next的报价出现在墨西哥交易所努力在长期缺乏大型上市活动后重启市场的背景下。上一次大型首次公开募股(IPO)是在2018年,当时一个与机场项目相关的房地产投资信托基金以16亿美元的价格出售,该项目后来被现任前总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔取消。折扣连锁店BBB Foods Inc.去年选择在美国上市,以利用流动性更强市场中更高的估值。
原始笔记:Fibra Next筹集4.31亿美元,成为2018年以来墨西哥最大IPO
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