伊坎旗下公司竞相主导针对250亿美元Endeavor收购案的诉讼——彭博社
Sabrina Willmer
卡尔·伊坎。摄影师:维克多·J·布鲁/彭博社卡尔·伊坎的投资公司正与一位小投资者争夺主导权以推进一项拟议的集体诉讼,该诉讼指控奋进集团控股公司的前股东本应从银湖资本250亿美元的收购中获得更多收益。
伊坎企业已与一家瑞典银行联合,在特拉华州提交的两份拟议集体诉讼诉状中指控银湖资本和奋进集团高管——包括好莱坞超级经纪人阿里·伊曼纽尔——通过达成一项不公平交易违反了其对股东的信托责任,该交易为内部人士带来了丰厚回报。
伊坎企业和瑞典商业银行基金公司的律师在上周的文件中表示,他们应主导此次诉讼,因为其客户合计持有价值约7.57亿美元的奋进集团股份。但他们正与个人投资者里卡多·加西亚的律师竞争,后者持有奋进集团约750美元的股份,并提交了类似的领导集体诉讼请求。
双方预计将于8月7日向特拉华州衡平法院法官洛里·威尔陈述理由,由她决定谁将成为首席原告——这一身份的优势包括选择律师、更大程度掌控诉讼策略,有时还能获得额外补偿。
伊坎和Handelsbanken的律师在法庭文件中辩称,由于加西亚持股比例较小,不应被指定为首席原告。
加西亚的律师则回应称,Handelsbanken同样是小股东——涉及7.57亿美元股份中的99.8%属于伊坎的公司。此外,他们指控这位亿万富翁的企业是在2024年交易公告后才购入股份,目的纯粹是为了诉讼——特拉华州法院过去对此类行为持否定态度。而Handelsbanken的持股时间更早。
私募股权公司银湖资本于3月24日完成对Endeavor的收购,通过购买剩余100%股份将其持股比例从37%提升至全资控股,使这家娱乐体育公司私有化。Endeavor普通股股东获得每股27.50美元的现金收购价。
就在交易完成前几周,伊坎等投资者趁着Endeavor最重要资产——TKO集团控股公司(世界摔角娱乐WWE和终极格斗冠军赛UFC的母公司)股价飙升之际大举买入该股票。
卡尔·伊坎摄影师:维克多·J·布鲁/彭博社伊坎和瑞典银行在诉状中称,交易完成时股价为每股29.25美元,指控银湖未支付公允价格。根据最新文件显示,伊坎在3月3日至21日期间购入股票时"深信"这笔收购"不公平"。
奋进集团与银湖拒绝置评。伊坎未予评论。加西亚律师多次被请求置评均未获回应。
银湖曾于三月声明交易价格公允,并指责对冲基金导致"股价被人为抬高"。奋进集团早前表示,收购价较2023年宣布评估战略方案前的股价溢价55%。
此次收购已引发多起法律诉讼。多家对冲基金要求法院裁定交易公允估值,这被视为特拉华州史上最大评估权案件。
律所代理首席原告存在既得利益,因其可获得更高比例律师费。加西亚提议指定拉巴顿·凯勒·苏查洛与弗里德曼·奥斯特&特杰特尔担任本案联席首席律师。伊坎和瑞典商业银行则力推伯恩斯坦·利托维茨·伯格&格罗斯曼与格兰特&艾森霍弗。
阿里·伊曼纽尔摄影师:凯尔·格里洛特/彭博社根据伊坎向法院提交的文件,交易价格调查的重要部分将聚焦于如何及何时评估Endeavor在TKO集团控股公司中的多数股权,后者作为独立上市公司进行交易。律师们写道,从交易签署到完成期间,TKO股价飙升了近80%。
“估值日期的选择将成为损害计算的关键因素,”他们在文件中强调。
加西亚于六月提起诉讼。其代理律师反驳伊坎-汉德尔银行主导诉讼的动议时指出,委托人的“经济利益足以激励其监督律师并在本案中发挥实质作用”。
他们认为加西亚是最佳主导人选,并指控伊坎为发起诉讼投机性购入股份,这将损害案件公正性。他们指出,特拉华州某法院曾将此类行为定性为“恶意”。
“汉德尔银行同样不具备优势”,因其“未进行充分的诉前调查,徒耗法院和当事人资源进行无效证据开示,并与可能缺乏诉讼资格的股东联手”,律师团补充道。