沃尔格林博姿(WBA)在收购Sycamore交易后启动债券回购——彭博社

肯塔基州路易斯维尔市的一家沃尔格林门店。

摄影师：卢克·沙雷特/彭博社沃尔格林博姿联合公司正启动一项多币种债务回购计划，这是继银行抛售45亿美元债务包为梧桐伙伴收购博姿药妆连锁提供资金后，该公司资本重组的又一举措。

根据周二晚间发布的声明，该公司通过其子公司Blazing Star Merger Sub Inc.，将针对2025年至2050年到期的10只债券发起回购，这些债券以美元、欧元和英镑计价的本金余额约合61亿美元。回购要约将于纽约时间8月18日晚11:59截止。

该公司还正征求部分票据持有人的同意，以修订管辖这些证券的契约，从而删除或修改某些条款、违约事件和债务解除规定。

“这标志着建立杠杆收购后资本结构的下一步，“CreditSights Inc.的高级信贷分析师詹姆斯·戈尔茨坦在电邮评论中表示。该分析师预计回购要约将受到欢迎，因为报价水平接近面值，为投资者提供了退出这个曾经"相当棘手的债券故事"的明确途径。

根据Trace数据，沃尔格林博姿2046年到期的4.65%优先无担保债券，2月中旬时在面值的65美分附近徘徊，现在交易价格已超过面值的96美分。

3月，彭博新闻报道称，银行家们正在为沃尔格林博姿联盟准备约120亿美元的融资方案，以支持梧桐资本进行私有化收购。上周，银行出售了45亿美元的债务，用于支持梧桐资本收购博姿连锁店，向渴望新交易的市场多出售了2.5亿美元。