Digicel推出27亿美元垃圾债券发行以进行再融资 - 彭博社

Digicel集团控股有限公司启动了27亿美元的高收益债券发行，旨在为未来几年到期的债券和贷款进行再融资。

这家业务主要集中于加勒比海和中美洲地区的移动运营商，于周三推出了近20亿美元的两部分债券发行，以及7.5亿美元的定期贷款，据知情人士透露，这些人士未被授权公开谈论此事。

摩根大通和巴克莱银行是牵头此次融资的银行之一，这些人表示。

彭博社本月早些时候报道称，再融资可能很快进入市场，这伴随着市场对高风险债务的强劲需求，杠杆贷款和高收益债券的销售激增。

此次交易也发生在公司告知债权人，美国司法部今年早些时候结束了对可能违反《反海外腐败法》的调查，公司业绩改善并进行了管理层调整之后。

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知情人士表示，关于15.5亿美元的第一留置权优先担保票据的初步定价讨论显示，收益率约为9%，而4.15亿美元的无担保部分收益率约为10.75%。7.5亿美元的贷款定价为基准利率加5.25个百分点，折扣价为99美分。

知情人士补充称，该债券发行计划于本月末定价。

由爱尔兰大亨丹尼斯·奥布莱恩创立的Digicel公司，于2023年被包括Contrarian Capital Management、PGIM Inc.和Golden Tree Asset Management在内的债权人接管，作为债转股的一部分。

根据彭博汇编的数据，该公司拥有约23亿美元的担保债务，包括2027年5月到期的债券和定期贷款。这家主要在加勒比海和中美洲运营的公司，还有4.55亿美元的无担保债券将于次年11月到期。

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