墨西哥计划发行高达100亿美元债券以支持国家石油公司Pemex——彭博社
Maria Elena Vizcaino, Michael O’Boyle, Kelsey Butler, Scott Squires
2015年5月22日星期五，在墨西哥城红翼公司TuriSky直升机观光之旅中，墨西哥国家石油公司（Pemex）总部大楼矗立其间。红翼公司是一家精品航空公司，通过与ADO集团联合推出的TuriSky服务，提供行政专机航班和墨西哥城直升机观光服务。摄影师：苏珊娜·冈萨雷斯据知情人士透露，墨西哥计划通过发行债券筹集70亿至100亿美元资金，以增加陷入困境的国有石油公司墨西哥国家石油公司的资源。墨西哥国家石油公司。
周二公告中公布的此次发行将包括以美元计价、2030年8月到期的债务，采用预资本化可摊销票据（P-Caps）形式，这是一种用于资产支持融资的工具。
政府"正在实施一系列措施支持Pemex管理和改善其资产负债表"，但未透露计划筹集的具体金额。一旦发行，P-Caps不会与Pemex或墨西哥的负债合并，而是"构成墨西哥政府的公共债务"。
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墨西哥财政部发言人拒绝置评。Pemex发言人未立即回应评论请求。
墨西哥国家石油公司债券在消息公布后上涨。根据Trace数据，2050年到期的债券每美元上涨约3美分，成为高收益板块中表现最佳的产品。该公司五年期信用违约互换暴跌45个基点。
政府支持
克劳迪娅·辛鲍姆总统政府一直在制定一项全面计划，以支持陷入困境的国有石油公司。该公司背负着超过1000亿美元的债务，其中包括明年到期的近190亿美元债券。作为计划的一部分，墨西哥国家石油公司将向私营部门合作伙伴开放部分主要油气田进行合资项目投资，试图提振已跌至四十年最低水平的产量。
“这是辛鲍姆展现务实与决断力的支持信号，“纽约联博资深经济学家阿曼多·阿门塔表示，“财务挑战曾使公司蒙上阴影，转移了人们对运营和管理挑战的注意力。我们希望他们能尽快着手解决后者。”
据知情人士透露，该交易预计将于7月28日完成。墨西哥已指定摩根大通作为唯一结构顾问，美国银行证券、花旗和摩根大通共同担任此次发行的联合簿记人。
原文来源：墨西哥拟发行高达100亿美元债券以支持国家石油公司
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