通用电气航空启动美元债券发行以满足企业需求——彭博社

客机发动机上的通用电气公司标识。摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社通用电气公司于周二启动了美元计价投资级债券发行，这是其完成GE医疗和GE Vernova分拆后的首次此类融资。

据知情人士透露，这笔两批次交易包括2030年7月29日到期的五年期固定利率票据，初步价格指引为政府基准利率上浮0.75个百分点；以及2036年1月29日到期的十年期固定利率票据，初步价格指引为政府基准利率上浮0.9个百分点。该人士要求匿名以讨论非公开细节。

彭博行业研究分析师马修·古德特纳在周二的报告中指出：“债券初始定价较其次级市场曲线约宽25-35个基点，五年期票据的压缩空间可能较小。”

此次发行为这家航空航天企业去年拆分后的首次独立融资。上周该公司上调了全年财务预期，并超出华尔街对第二季度的利润预估，因航空市场需求回升缓解了全球贸易战的影响。

以GE航空航天名义运营的飞机发动机制造商已任命美国银行、摩根大通和摩根士丹利作为潜在债券发行的账簿管理人。此次发行所得将用于一般企业用途，可能包括债务再融资。

继周一150亿美元发行日后，预计周二将有约四家借款方在美国高等级一级债券市场发债。GE航空航天在周一进行路演活动后被视为主要候选发行方，而交易商对本周发行总量的共识预测为250亿至300亿美元。

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