美国杠杆贷款市场飙升——彭博社
Rachel Graf
根据彭博社汇编的数据,周一美国杠杆贷款市场迎来了约450亿美元的贷款,这是历史上第四高的数字,而投机级借款人继续通过重新谈判现有贷款来急于降低融资成本。
纽约时间上午10:40,已有28笔交易启动,其中除五笔外均为重新定价。规模最大的是UKG Inc.的62.7亿美元交易,该交易将重新定价一笔2031年到期的贷款,该贷款已于去年10月重新定价。Applied Systems Inc.在重新谈判同一笔贷款六个月后,宣布了一项24亿美元的重新定价。
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周一的交易活动接近1月21日的记录,当时超过30家公司启动了总计480亿美元的交易。
最大规模的杠杆贷款发行之一
来源:彭博社
注:周一的数据为近似值,截至美国东部时间上午10:40
当天的发行使7月总额超过1000亿美元,这是自1月以来首次突破这一门槛。1月标志着在2024年创纪录活动的高峰,受浮动利率债务强劲需求的推动,而美联储放松货币政策的力度低于预期。
杠杆融资市场的放缓在4月触底,当时对美国关税政策的担忧抑制了资本筹集。5月开始的复苏在6月势头增强,并在7月进一步加速。
周一的交易还包括Sedgwick Claims Management Services Inc.的56.2亿美元估值提升,以及Finastra Group Holdings Ltd.进行的36亿美元私募信贷债务的双币种再融资。
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