花旗、巴克莱等银行支持Advent收购利洁时子公司——彭博社

利洁时公司生产线上，一瓶瓶滴露洗手液正沿传送带移动。

摄影师：沈启来/彭博社花旗集团与巴克莱银行将牵头安排约29亿美元等值的债务融资，以助力Advent国际收购利洁时集团部分业务。

汇丰控股、桑坦德银行及三井住友银行预计也将参与此次交易，据知情人士透露，这些机构将获得投行业务中最具利润且竞争激烈的服务机会。在并购市场持续低迷的背景下，利洁时出售其大部分家居护理业务成为今年少数达成协议的收购案之一。

匿名知情人士表示，高盛集团、摩根士丹利等多家银行也可能加入融资财团。Advent、花旗及高盛的代表均拒绝置评，其他银行未立即回应评论请求。

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知情人士透露，此次融资包括23.75亿欧元的欧元和美元杠杆贷款，预计将在夏季过后通过银团分销方式出售给机构投资者。他们补充说，方案中还包含5亿美元的多币种循环信贷额度。

由于并购市场低迷导致资金配置渠道有限，投资者对新定期贷款展现出强烈需求。此前银行在支持梧桐资本收购Boots药店的债务融资中，实际售出45亿美元债券，较原计划超额发行2.5亿美元。随着销售推进，因投资者需求旺盛，承销商两次上调贷款规模，同时缩减了债券发行比例。

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Advent收购利洁时交易达成之际，并购市场正显现复苏迹象。信贷资金的持续流入推动欧美垃圾债市场活跃度飙升，其中担保贷款凭证（CLO）——杠杆贷款的主要买家——的强劲需求成为主要驱动力。

利洁时同意以最高48亿欧元的企业价值将旗下大部分家居护理业务出售给Advent，这家英国消费品集团正聚焦于增长更快的业务板块。交易完成后，利洁时将保留该业务30%股权，该部门旗下品牌包括空气清新剂Air Wick和清洁剂Cillit Bang。