美国杠杆贷款市场爆发,新交易额达450亿美元——彭博社
Rachel Graf
周一,美国市场涌现约450亿美元杠杆贷款,根据彭博汇编数据,这是有史以来第四大规模。垃圾级借款人持续通过重新定价现有贷款来降低融资成本。
截至纽约时间上午10:40共有28笔交易启动,其中23笔为重新定价操作。规模最大的是UKG公司62.7亿美元的交易,该笔2031年到期的贷款去年10月刚完成重新定价。软件公司Applied Systems的24亿美元重新定价操作,距离其上次调整仅隔六个月。
周一的交易量正逼近1月21日水平,当日超30家企业发起了480亿美元交易。
周一杠杆贷款发行量创历史前列
数据来源:彭博社
注:周一数据为美东时间上午10:40的近似值
本日交易推动七月总量突破1000亿美元,这是自一月份以来首次跨越该门槛。今年初的活跃度峰值源于2024年创纪录的贷款重新定价潮——由于美联储货币政策宽松程度不及预期,投资者对浮动利率债务需求强劲。
杠杆融资市场在四月遭遇最严重萎缩,当时美国关税政策担忧抑制了融资活动。五月开始的复苏在六月加速,并于七月进一步升温。
周一的交易还包括Sedgwick理赔管理服务公司52.6亿美元的重新定价,以及Finastra集团控股有限公司36亿美元的双币种私募信贷债务再融资。