Zara创始人通过收购潮保护财富避税 - 彭博社
Benjamin Stupples
阿曼西奥·奥尔特加来源：欧洲通讯社/盖蒂图片社阅读英文版
Zara创始人阿曼西奥·奥尔特加的投资公司正掀起全球收购浪潮，在多个城市购入标志性资产，作为其财富投资策略的一部分，同时减少在西班牙的财产税负担。
Inditex SA创始人的家族办公室Pontegadea近期收购了巴黎一家五星级酒店、佛罗里达的一栋公寓楼以及巴塞罗那地标性建筑对角线大道上的一栋大楼。根据彭博社收集的数据，过去三个月的交易总额超过5亿美元。
此外，这家位于拉科鲁尼亚的公司正在谈判以2.75亿美元收购迈阿密的一栋办公楼，这将进一步扩大欧洲最大私人投资者持有的房地产帝国。
根据彭博亿万富翁指数，89岁的奥尔特加净资产约为1037亿美元。其代表拒绝置评。
这笔资金的部署与这位六十多年前创立零售巨头的创始人从公司获得的有史以来最高年度分红相吻合：31亿欧元（36亿美元），其中一半已于五月初支付。由于西班牙的一项特殊法律规定——这是欧盟唯一对富裕居民征收财富税的国家——奥尔特加必须迅速将这些资金进行再投资，以避免更高的税务负担。
“对Pontegadea而言，选择很简单：要么将每一欧元股息再投资，要么眼睁睁看着每年损失八位数的资金，”家族办公室咨询公司FO-Next创始人马克·德布瓦表示，“这不是在追逐战利品，而是财富管理。”
股息支付
多年来，Pontegadea的资产因股息支付而增长，使其成为全球最大、最活跃的家族办公室之一。由于所掌握的财富和再投资需求，许多此类公司在全球商业中的影响力正日益增强。
根据本月公布的公开记录，Pontegadea 2024年净资产达到343亿欧元，同比增长10.6%。然而，奥尔特加持有的Inditex集团59%股份仍构成其财富的主要部分。
根据该指数，全球500大富豪榜中至少有五分之一的人士通过家族办公室管理着总计超过4万亿美元的财富。
在欧洲，奥尔特加在彭博亿万富豪榜上仅次于LVMH集团创始人伯纳德·阿尔诺。
奥尔特加于1963年创立了后来成为Inditex集团的公司。这位铁路工人之子在执掌这家连锁零售企业期间从未拥有独立办公室，因为他更愿意与员工一起待在核心设计区域。他于2011年辞去董事长职务，由长期担任公司高管的帕布罗·伊斯拉接任。他与第二任妻子所生的41岁独女玛尔塔·奥尔特加于2022年接班。
现年56岁的桑德拉是他与第一任妻子的女儿，掌控着已故母亲持有的Inditex股份。她未参与公司业务，并将财富分散配置于房地产、制药和酒店行业。根据彭博亿万富豪指数，其124亿美元净资产使她成为西班牙最富有的女性。
通过Pontegadea投资公司，阿曼西奥·奥尔特加持有纽约Haughwout大厦、迈阿密东南金融中心和伦敦The Post大楼等地标物业。他还掌控着多伦多、首尔等城市的高端住宅和商业地产，这些建筑的租户包括Facebook、亚马逊公司、Zara甚至其竞争对手H&M集团。
迈阿密萨巴德尔金融中心来源：谷歌地图除房地产外，Pontegadea还投资能源基础设施或持有上市公司至少5%股权，以规避西班牙财产税风险。这家家族办公室2019年收购了西班牙天然气运输公司Enagas SA的 significant股权，两年后又入股其葡萄牙竞争对手。
在其基础设施投资方面，Pontegadea多次联手收购巨头KKR & Co Inc.，这凸显了该家族办公室投资交易的规模。2018年，它与这家华尔街公司共同成为Telefónica SA铁塔业务的股东，此后双方至少完成了两笔交易，包括Pontegadea在12月收购了KKR控股的荷兰停车场运营商Q-Park 20%的股份。Pontegadea还正与KKR等公司洽谈，以收购迈阿密的Sabadell金融中心大楼。
原文来源：Zara创始人的交易狂潮保护其1040亿美元资产避税（1）
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