Grubhub母公司Wonder寻求融资5亿美元以进行债务再融资——彭博社
Ellen Schneider, Olivia Fishlow
Grubhub控股公司的母公司Wonder已与包括私募信贷机构在内的贷款方接洽,计划筹集4亿至5亿美元资金用于为这家外卖公司的现有债务再融资,据知情人士透露。
知情人士表示,Wonder正寻求在新融资方案中加入实物支付条款(PIK),这将允许该公司将至少部分利息支付推迟至债务最终到期日。因涉及非公开信息,这些人士要求匿名。
其中一位知情人士称,该公司正与潜在投资者商讨约13%的利率,该利率包含PIK部分。私募信贷机构通常为高速发展的科技公司提供PIK结构融资,这类公司虽拥有可预测收入流,但需要大量现金获取新客户或开发新产品。
Grubhub和Wonder的代表均不予置评。
部分知情人士透露,私募信贷机构过去曾考虑过Grubhub的融资提案,但交易始终未完成。根据彭博汇编数据,Grubhub现有5亿美元未偿还票据,系2019年在投行协助下发行,票面利率为5.5%。
Wonder集团去年以约6.5亿美元从Just Eat Takeaway.com手中收购Grubhub,其中支付1.5亿美元现金并承担5亿美元现有债务。
外卖行业近期面临压力,尤其在纽约市实施餐饮平台收费上限后。Grubhub、DoorDash公司与优步科技近期就收费上限诉讼达成和解,以换取纽约市预计在年底前提交的法律修订方案。
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