消息人士称,Unigel获得ARC提供的1亿美元贷款——彭博社
Giovanna Bellotti Azevedo, Cristiane Lucchesi, Rachel Gamarski
巴西肥料制造商Unigel已收到投资公司ARC Capital提出的最高1亿美元贷款要约,据知情人士透露,该公司由前瑞士信贷高管塞尔吉奥·马查多创立。
知情人士表示,该贷款属于DIP融资类型,可用于资助新投资项目。由于谈判未公开,这些人士要求匿名。
一位知情人士称,该贷款要求Unigel申请司法重组,而该公司一直在试图推迟这一措施。据透露,其他投资者仍可能向Unigel提出替代贷款方案。
Unigel声明称目前未就新信贷额度进行谈判,当前重点是与金融债权人协商签署"暂停偿付协议",即短期付款延期安排。该公司表示其完整生产链(包括客户、供应商及员工)仍得到全面保障,并重申完全致力于维持正常运营,以及完成巴伊亚州卡马萨里新建硫酸工厂(预计2026年初投产)的承诺。
周三《经济价值报》曾报道该公司正考虑通过司法重组获取新资金注入。
ARC Capital由马查多在2015年获得该行全球最高薪酬后创立。
前瑞士信贷巴西高管4800万雷亚尔薪水的谜团
Unigel在今年初完成了非司法重组,包括将债权转为股权,这使得以太平洋投资管理公司为首的债权人获得了50%的股份。剩余50%由创立该化工生产商的Slezynger家族持有。
尽管在重组过程中从债权人处筹集了4.6亿雷亚尔,但几个月后Unigel就开始寻求1亿美元资金用于投资融资和债务再融资,以避免申请司法重组。标普全球评级在5月27日的报告中指出,由于在持续疲软的行业中业务复苏速度低于预期,该公司仍面临压力。
周四标普将Unigel的信用风险评级从CCC下调至CC,并将评级展望调整为负面,预示着可能进一步降级。此前该公司宣布寻求债务冻结,评级机构认为这实质上构成违约。
在这个农业综合产业驱动四分之一经济的国家,作为主要化肥生产商之一的Unigel未能支付其美元和雷亚尔计价债券的利息。由于全球化肥价格下跌和巴西高利率推高债务成本,公司亏损持续累积。