特斯拉、优步与Waymo的自动驾驶出租车竞争拉开序幕——彭博社

Liam Denning

变道时刻。

摄影师：Kyle Grillot/彭博社

传统观点认为，自动驾驶出租车的兴起对优步科技公司不利，而对特斯拉公司却极为有利。但传统观点正是颠覆性创新的反面，周四达成的一项协议充分说明了这一点：优步与Lucid集团和Nuro公司达成自动驾驶汽车合作。特斯拉尤其需要警惕。

三家公司将合作打造一支至少2万辆的自动驾驶出租车队，采用配备Nuro自动驾驶系统的Lucid Gravity电动SUV，由优步或第三方合作伙伴拥有和运营。他们计划明年在美国一个未具名的主要城市部署首批车辆。作为协议的一部分，优步将向两家公司投资。对Lucid而言，这笔资金将用于改造其装配线以整合Nuro的技术。除了销售渠道，这也提振了Lucid低迷的股价：过去三年下跌近90%后，周四早盘因大量空头回补而飙升逾三分之一。

彭博观点* 老板们正用威胁取代激励。这行不通。

  • 债券市场不会让美国永远不负责任
  • 关税冲击暂时绕过了航运业
  • 想支付大学学费？你的选择更糟了 理论上，自动驾驶出租车对优步的拼车业务不利，会让Waymo LLC（Alphabet旗下的自动驾驶部门）、特斯拉等公司蚕食其市场份额。去年12月，Waymo宣布进军迈阿密的消息导致优步股价遭遇两年多来最大单日跌幅。

但现实情况是，目前占拼车市场不到1%的自动驾驶汽车不会突然取代人类司机。相反，我们更可能看到混合模式的发展。与航空公司或公交车类似，自动驾驶汽车的盈利主要依赖更高利用率：让更多乘客乘坐车辆前往目的地。但人类出行具有不确定性，因此部署足够多的自动驾驶出租车来满足高峰需求，必然意味着车辆在一天中会有很长时间空驶，这种弊端被称为"空载"。此外，自动驾驶汽车在一些最盈利但复杂的路线上仍存在困难，比如在被称为"机场线"的混乱交通中接送乘客（例如Waymo至今未在旧金山机场提供服务）。在可预见的未来，更理想的模式可能是：由自动驾驶车队承担基础运力，同时人类司机负责应对利润更高的需求激增路线以及让自动驾驶系统困惑的路线。

这引出了优步此次交易揭示的更深层问题：目前无人知晓自动驾驶领域的成功标准是什么。优步此次是凭借自身优势——去年自由现金流翻倍至69亿美元——以及Lucid在高端电动自动驾驶出租车布局上的困境抓住了机会。但这只是其多项布局中的一环。今年4月，优步宣布与大众汽车集团达成协议，将在洛杉矶部署后者的Buzz电动厢式车提供自动驾驶服务，目标2026年投入商业运营。优步与Waymo也非纯粹竞争关系，更像是亦敌亦友——在亚特兰大和奥斯汀，Waymo的自动驾驶出租车仅通过优步应用程序运营。事实上，就在近日双方宣布将把奥斯汀的服务区域扩大一倍以上。Waymo在车辆合作上也非专一，其车队目前以改装捷豹I-Pace电动车为主，但近期刚宣布可能与丰田汽车公司建立合作关系。

自动驾驶出租车业务非常适合这种跨领域的竞争与合作。除了车辆本身的硬件和软件组合外，还有一个涵盖清洁维护、充电、网络管理的周边生态系统，以及经常被忽视的远程客户服务和远程操作——当自动驾驶出租车或人类乘客需要协助时。除此之外，自动驾驶技术公司还有机会将技术授权给传统企业，如底特律的汽车制造商，这些企业在自主研发方面举步维艰。

特斯拉在这其中独树一帜。高度垂直整合的模式曾助力该公司以诱人的电动汽车颠覆汽车行业。但在自动驾驶领域，这种优势目前尚不明显。上个月，特斯拉在奥斯汀部分地区推出的延迟已久的自动驾驶出租车服务令人失望，至少相对于首席执行官埃隆·马斯克多年来设定的超高预期而言是如此——这些预期支撑着特斯拉三位数的市盈率。

核心争议之一是特斯拉基于摄像头的低成本通用自动驾驶模型，是否能击败Waymo采用的更昂贵、渐进式多传感器（如激光雷达）方案。（Nuro采用了一套不同的传感器，其卖点是比当前许多自动驾驶出租车的大型车顶系统更纤薄的外形。）奥斯汀有限的试点削弱了特斯拉的叙事，但其坚挺的股价反映了市场对马斯克能力的坚定信念——他不仅能领先，更能彻底碾压竞争对手。

然而，正如我在此所写，特斯拉推出服务的同时，也开启了必须展示实际进展的倒计时。某种程度上，机器人出租车的梦想对公司而言比实际部署更具价值。与此同时，竞争对手正在多个市场押注多种方案，深知有些可能成功，而另一些将成为注脚。要评判优步最新举措的成功与否还需数年时间。但对于股价已反映统治地位的特斯拉而言，这已然是个问题。更多彭博观点：

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