彭博社：博姿公司提高美元贷款额度，进一步缩减债券规模

伦敦的一家Boots门店。

摄影师：Bryn Colton/Bloomberg为支持Sycamore Partners收购Boots而销售定期贷款的银行已提高美元计价部分的最低规模，同时第二次削减了债券发行的总规模。

这家连锁药房周四将其美元计价的B类定期贷款从7.5亿美元增至10亿美元，同时将担保票据规模缩减了等值2.5亿美元。因此，Boots集团的B类定期贷款总额现为等值30亿美元，高于之前的27.5亿美元。

就在前一天，负责该交易的银行取消了债券发行中的美元计价部分，但保留了欧元和英镑票据。

该公司还发行了等值12.5亿美元的债券，分为欧元和英镑两部分。贷款和高级担保票据的收益将用于融资收购，以及相关费用和开支。

投资者需求强劲的迹象显示，周四的更新中，所有三档贷款的定价指导均有所收紧。过去几个月，欧洲的高收益债券市场一直火力全开，投资者热衷于将资金投入运作。

摩根大通担任牵头账簿管理人，高盛、瑞银、花旗集团、德意志银行、富国银行、瑞穗银行、PNC银行、加拿大皇家银行、丰业银行、加拿大帝国商业银行、公民银行、道明银行、法国巴黎银行、第五三银行、Truist银行和美国银行作为联席账簿管理人参与其中。

美元部分的承诺截止时间为美国东部时间7月17日星期四下午5点，而欧元和英镑部分的承诺截止时间为英国时间7月18日星期五上午10点。

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