彭博社:博姿公司提高美元贷款额度,进一步缩减债券规模
Bruce Douglas
伦敦的一家Boots门店。
摄影师:Bryn Colton/Bloomberg为支持Sycamore Partners收购Boots而销售定期贷款的银行已提高美元计价部分的最低规模,同时第二次削减了债券发行的总规模。
这家连锁药房周四将其美元计价的B类定期贷款从7.5亿美元增至10亿美元,同时将担保票据规模缩减了等值2.5亿美元。因此,Boots集团的B类定期贷款总额现为等值30亿美元,高于之前的27.5亿美元。
就在前一天,负责该交易的银行取消了债券发行中的美元计价部分,但保留了欧元和英镑票据。
该公司还发行了等值12.5亿美元的债券,分为欧元和英镑两部分。贷款和高级担保票据的收益将用于融资收购,以及相关费用和开支。
投资者需求强劲的迹象显示,周四的更新中,所有三档贷款的定价指导均有所收紧。过去几个月,欧洲的高收益债券市场一直火力全开,投资者热衷于将资金投入运作。
摩根大通担任牵头账簿管理人,高盛、瑞银、花旗集团、德意志银行、富国银行、瑞穗银行、PNC银行、加拿大皇家银行、丰业银行、加拿大帝国商业银行、公民银行、道明银行、法国巴黎银行、第五三银行、Truist银行和美国银行作为联席账簿管理人参与其中。
美元部分的承诺截止时间为美国东部时间7月17日星期四下午5点,而欧元和英镑部分的承诺截止时间为英国时间7月18日星期五上午10点。
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