Aura Minerals股票在美国交易首日表现不一(AUGO, ORA CN)——彭博社
Geoffrey Morgan
Aura Minerals Inc.的股票在美国首日交易中与发行价基本持平,这家金铜矿商在纽约上市筹集了1.96亿美元资金。
截至纽约时间下午1:13,该公司股价为每股24.05美元,略低于24.25美元的发行价。根据提交给美国证券交易委员会的文件,已在加拿大和巴西交易所上市的Aura此次在美国首次公开发行810万股。其美国发行价较周二多伦多收盘价折让6%。
总部位于佛罗里达州椰子林的Aura今年市值增长逾一倍,在多伦多交易所升至约27亿加元(20亿美元),部分得益于同期黄金价格的大幅上涨。
该公司美国上市所筹资金将用于包括支付从AngloGold Ashanti Plc收购Mineração Serra Grande SA的7600万美元现金对价等用途,该交易于6月宣布。文件显示,MSG是巴西Serra Grande金矿的所有者和运营商。
首席执行官Rodrigo Barbosa在接受采访时表示,Aura预计将于8月完成该交易,并补充称公司不会寻求额外融资。“我们有能力管理和资助所有增长项目,同时继续支付股息,“他说。
Barbosa表示,随着公司寻求将主要上市地迁至美国,其还希望增加每日交易量,并补充称周三的交易认购倍数接近四倍。Aura Minerals将在未来30天内申请将其在巴西的存托凭证与新的纳斯达克上市关联,逐步退出多伦多上市。
文件显示,创始人保罗·卡洛斯·德布里托实际持有Aura公司3980万股普通股,约占流通股的53%。
根据文件披露,Aura在墨西哥、洪都拉斯、哥伦比亚和巴西拥有矿场。截至3月31日的12个月内,其约三分之二的收入来自黄金,剩余三分之一来自金铜精矿。
根据彭博汇编数据,截至3月31日的三个月里,Aura营收1.618亿美元,净亏损7320万美元;而去年同期营收1.321亿美元,净亏损920万美元。
本次发行由美国银行和高盛集团牵头。该公司股票现以代码AUGO在纳斯达克全球精选市场交易。