摩根大通成立新银行团队 专注定制融资服务——彭博社

纽约摩根大通集团总部大楼

摄影师：Gabby Jones/彭博社摩根大通在其商业与投资银行部门新设专项业务单元，致力于为公开及私募市场提供定制化融资方案。

根据周一内部备忘录显示，这项名为"战略融资解决方案"的业务将整合银行、市场和销售部门资源。初期将重点开展结构化私募解决方案、基础设施融资、战略资产支持证券融资、商人银行及直接贷款业务。

“在投资者寻求新兴市场敞口的同时，融资需求正变得日益复杂，“商业与投资银行联席主管Doug Petno和Troy Rohrbaugh在备忘录中写道（彭博新闻社已阅）。该团队"将专注于为企业客户及赞助商提供创新型解决方案”。

现任普通行业杠杆融资主管Warfield Price与企业架构全球主管Masi Yamada将兼任该业务单元联合负责人。根据备忘录，二人将向资本市场全球主管Kevin Foley及私募销售与企业衍生品全球主管Brad Tully汇报。

此举旨在把握公开与私募市场融合趋势——更多美国企业选择延长私有化状态，同时客户需求日趋复杂。典型案例包括3G资本拟议收购斯凯奇美国公司。摩根大通曾为3G资本今年初公布的94亿美元鞋业制造商私有化交易提供咨询，该交易采用现金债务混合方案，摩根大通协调安排了两笔定期贷款、两笔票据及一项循环信贷额度。

新业务将容纳摩根大通的直接贷款业务，该行在今年早些时候额外拨备了500亿美元，自2021年以来已在100笔交易中部署了超过100亿美元的资金。福利在2月的一次采访中表示，摩根大通的目标是在向客户提供的服务中“产品不可知”。

高盛集团在今年早些时候也采取了类似的举措，当时它成立了一个资本解决方案集团，以认识到私人市场日益增长的重要性。