银行将4.25亿美元收购债务推向市场——彭博社
Abhinav Ramnarayan, Claire Ruckin
牛津街上的博姿药妆店
摄影师：奥利·斯卡夫/盖蒂图片社
据知情人士透露，银行正寻求为博姿公司出售22.5亿美元定期贷款及等值20亿美元的债券，以协助美国私募股权公司梧桐合伙完成对其的收购融资。
针对这家英国连锁药房的杠杆贷款销售于周一启动，包括10亿欧元的B类定期贷款、7.5亿美元贷款和5亿英镑贷款，这项交易备受市场关注。
与此同时，银行还开始以欧元、英镑和美元计价营销高级担保债券。计划通过欧元和英镑份额各筹集等值7.5亿美元资金，美元份额筹集5亿美元。
该交易是更大规模融资方案的一部分，该方案还将包括为支持收购沃尔格林博姿联合公司而设立的私人信贷额度——这是全球金融危机以来规模最大的杠杆收购案之一。
约17家银行参与了此次收购融资，这项投行业务能带来最丰厚的佣金收入。在今年以来以机会主义再融资和重新定价为主流、报酬微薄且缺乏吸引力的苦差之后，此类交易令人欣慰。
快速执行
银行希望快速完成贷款出售，欧元和英镑部分承诺截止日期为7月22日，美元部分为7月21日周一，旨在欧洲大陆夏季常规放缓前迅速吸引投资承诺。通常，银团贷款流程需要约两周时间。
高盛集团担任欧元和英镑债券的唯一账簿管理人，瑞银集团则负责七年期美元票据的独家簿记。投资者电话会议定于英国时间7月15日下午2点举行。
摩根大通是定期贷款的首席牵头账簿管理人。相关投资者电话会议定于英国时间周一下午3点召开。
贷款方已于7月初开始向特定投资者群体预营销Boots融资项目，其债务承销工作在今年早些时候完成。银行正试图利用大西洋两岸火热的杠杆融资市场。在并购活动仍显低迷的背景下，作为少数新发项目之一，这笔交易预计将吸引投资者的强烈兴趣。
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