消费者数据公司NIQ Global寻求通过美国IPO融资12亿美元——彭博社

NIQ全球情报公司计划通过美国首次公开募股筹集高达12亿美元资金，为夏季上市热潮再添一笔。

根据周一提交给美国证券交易委员会的文件，这家前尼尔森控股消费者情报部门将以每股20至24美元的价格发行5000万股。按区间上限计算，此次上市将使NIQ市值达到70.8亿美元。

收购公司Advent International与前环联公司首席执行官吉姆·佩克合作，于2021年以27亿美元从尼尔森手中收购了该业务，后将其更名为NIQ。佩克现任NIQ首席执行官兼董事长。

文件显示，公司其他投资者包括KKR集团和非营利性消费者研究机构纽伦堡市场决策研究所。

文件表明，NIQ通过零售商销售终端监测、拥有550多万成员的专属消费者小组、与电商平台合作及客户忠诚度计划等渠道获取数据。该公司运用人工智能实现大部分数据处理能力自动化，并与微软公司和Snowflake等企业合作开发完善该技术。

根据文件披露，自收购以来，NIQ重组了管理团队，在技术领域投资约4亿美元，收购了另一家消费者情报公司并完成了八项小型收购。该公司已削减超过20%的成本基础。

截至3月31日的三个月内，NIQ营收9.66亿美元，净亏损7370万美元；而去年同期营收9.62亿美元，净亏损1.74亿美元。

文件显示，这家总部位于芝加哥的公司总债务达43亿美元，去年经调整的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为7.407亿美元。

本次发行由摩根大通、美国银行、瑞银集团、巴克莱银行和加拿大皇家银行牵头。公司计划以股票代码NIQ在纽约证券交易所上市。