教育科技公司麦格劳·希尔寻求5.37亿美元IPO——彭博社

麦格劳希尔公司正寻求通过美国公开募股筹集高达5.37亿美元资金，这家教育企业加入了盛夏时节美国上市潮的行列。

根据周一提交给美国证券交易委员会的文件，这家总部位于俄亥俄州哥伦布市的企业将发行2440万股，每股定价19至22美元。按区间上限计算，基于文件中列出的流通股数，麦格劳希尔市值将达到42亿美元。

文件显示，铂金 equity 于2021年以47亿美元价格从阿波罗全球管理公司手中收购了该业务。本次发行后，铂金将持有麦格劳希尔近87%股份。总部位于俄亥俄州哥伦布的麦格劳希尔总债务约32亿美元。

美国新股发行市场在4月因特朗普总统关税声明暂缓后正强势复苏。彭博汇编数据显示，6月IPO融资规模达43亿美元（不含空白支票公司等金融工具），创下2023年9月以来单月最高纪录。

尼尔森控股前消费者情报部门NIQ环球情报公司也于周一提交IPO申请，拟募资高达12亿美元。

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文件显示，在截至3月31日的财年中，麦格劳希尔营收21亿美元，净亏损8580万美元；上年同期营收19.6亿美元，净亏损1.93亿美元。

这家教科书出版商成立于1888年，已采用包括基于人工智能的数学程序以及针对课程内容训练的AI阅读器在内的数字化教育工具。文件显示，其产品被K-12基础教育、高等教育和职业学习领域的学生使用，在3月31日结束的财年中拥有约2600万付费数字用户。

根据文件，生成式人工智能也是麦格劳·希尔业务面临的潜在风险之一，因为它可能使创建竞争性教学材料变得更容易，从而可能影响需求。

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麦格劳·希尔于2022年秘密提交了上市申请。该公司撤回了2018年早些时候的上市计划。

高盛集团、蒙特利尔银行、摩根大通、麦格理资本和摩根士丹利是参与此次发行的13家银行之一。该公司计划将其股票在纽约证券交易所上市，股票代码为MH。