《新世界发展》20亿美元贷款未达目标期限,谈判仍在进行中——彭博社
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香港维多利亚码头商业综合体K11 Musea购物中心。摄影师:Paul Yeung/彭博社新世界发展有限公司未能达成其自行设定的目标,完成由德意志银行牵头的高达156亿港元(20亿美元)的贷款,据知情人士透露,即使在这家陷入困境的开发商上个月完成了一项重大再融资交易后,挑战依然存在。
知情人士表示,最新交易尚未完成,因为新世界现有的一些金融机构对进一步增加对这家陷入困境的开发商的敞口兴趣不大。他们要求不透露姓名,因为讨论的是私人事务。德意志银行正寻求吸引新的贷款机构加入。
在5月发给银行的邀请函中,新世界设定了7月11日作为贷款机构最终确认承诺的截止日期。然而,在银团贷款市场中,这样的截止日期通常会被延长,借款人通常有灵活性根据谈判进展调整交易完成时间。
投资者正密切关注这笔交易,因为银行的反应可以揭示新世界未来融资挑战的深度。如果贷款成功完成,将有助于减轻开发商的财务压力,因为所得款项将用于偿还债务。作为上个月再融资协议的一部分,该开发商还计划加快资产出售,出售其在中国大陆的部分房地产。
据其他消息人士透露,由于持续数年的楼市低迷持续冲击香港商业地产板块,多家非新世界现有贷款方的银行已选择不参与这笔交易。
根据五月发出的融资邀请函,新世界发展就这笔三年期贷款提出的条件是:在香港银行同业拆息利率(Hibor)基础上加105个基点利差,外加75个基点的预付费用。这相当于在Hibor基础上130个基点的年化综合定价。
目前尚不清楚新世界将采用哪种Hibor利率为交易定价。彭博计算显示,若采用截至上周五报1.08%的1个月期Hibor,包含利差和费用的综合定价意味着贷款方将获得约2.38%的年化收益。
新世界发展未就置评请求作出回应,德意志银行则拒绝发表评论。
在中国房地产危机持续之际,这个香港豪门王朝正陷入动荡:既无公开的接班人计划,又背负数十亿债务。这个亚洲最富有的家族之一将如何渡过危机?
新世界发展此次寻求的最低贷款规模为40亿港元,但借款金额可能增至高达156亿港元。
该笔贷款由公司最具价值的资产之一——位于香港尖沙咀区的Victoria Dockside项目作为抵押。根据公司五月向银行提供的估值报告,这个包含K11 Musea奢华购物中心、K11 Atelier、K11 Artus以及香港瑰丽酒店与瑰丽府邸的综合体价值约660.5亿港元。