迪吉塞尔考虑为逾20亿美元债务再融资 市场担忧缓解——彭博社

Digicel集团正与摩根大通合作，拟对这家移动运营商超过20亿美元的债务进行再融资，据知情人士透露。

知情人士表示，交易可能在未来几周内启动。由于未被授权公开谈论此事，这些人士要求匿名。他们称，此次谈判正值该公司告知债权人，美国司法部今年早些时候已结束对其可能违反《反海外腐败法》的调查，且公司业绩改善并进行了管理层调整。

知情人士称，相关计划尚未最终确定，交易可能无法达成。

这家由爱尔兰大亨丹尼斯·奥布莱恩创立的企业于2023年被债权人接管——包括Contrarian Capital Management、PGIM Inc.和Golden Tree Asset Management——作为债转股计划的一部分。

Digicel、PGIM和美国司法部的代表均拒绝置评，而Golden Tree、Contrarian和摩根大通的代表未立即回应评论请求。

根据彭博汇编数据，Digicel拥有约23亿美元有担保债务，包括一笔债券和定期贷款将于2027年5月到期。这家主要在加勒比海和中美洲运营的公司还有4.55亿美元无担保债券将于次年11月到期。

调查结束

去年年底，由新股东任命的Digicel管理层主动向美国司法部报告了可能违反《反海外腐败法》的行为，彭博社当时表示。

今年二月，美国总统唐纳德·特朗普签署了一项法令，暂停执行这项关键的《反海外腐败法》，理由是“我们自己的政府对美国公民和企业过度扩张和不可预测的《反海外腐败法》执法……积极损害了美国的经济竞争力，从而损害了国家安全。”

到六月，美国司法部发布了一项新指令，恢复了对海外贿赂案件的调查。Digicel告诉其债权人，其调查已被放弃，而非暂停。

“充足的流动性”

由于业绩、杠杆和治理的改善，Digicel在六月获得了标普全球评级和惠誉评级的B级信用评级。穆迪评级则给予其B3评级。

“我们对Digicel的评级反映了我们的预测，即由于其修订的战略，它将在未来12至24个月内将杠杆率降至4倍以下，同时保持对债务融资和资本支出的谨慎态度，”标普分析师在六月的报告中写道。他们还提到了公司“短期内充足的流动性空间和更审慎的财务政策。”

大约在同一时间，惠誉分析师指出，在一份报告中提到，由于B2B和固定业务的增长，以及移动业务的稳定收入和成本降低，盈利有所改善。