摩根士丹利寻求通过BetaNXT交易为私人债务再融资——彭博社

摩根士丹利正在为软件平台BetaNXT公司的9.5亿美元杠杆贷款向投资者征询意见，以进行债务再融资。据知情人士透露，这是私募信贷与广泛银团贷款市场之间活动转移的最新例证。

拟议的贷款将用于再融资最初从包括BC Partners在内的私募债权人处获得的债务。此前，由高盛集团牵头的一组银行在2023年未能成功银团化这笔债务。

知情人士表示，新定价预计将低于私募信贷融资的利率，后者较基准利率高出5.75个百分点。他们补充说，自2023年债务融资以来，BetaNXT的财务表现有所改善，这应有助于其获得更优惠的利率。

摩根士丹利、BetaNXT和BC Partners的代表均拒绝置评，该公司的私募股权支持者Clearlake Capital Group LP和Motive Partners也拒绝发表评论。

知情人士称，为财富管理公司提供技术服务的BetaNXT目前约有9亿美元的债务，其中包括7.3亿美元的定期贷款。他们表示，摩根士丹利本周一直在联系投资者，以评估他们对债务再融资的兴趣。

Clearlake和Motive于2022年从伦敦证券交易所集团收购了BetaNXT（当时名为BETA+）的资产。此后，BetaNXT完成了两笔收购，包括在5月收购了为投资基金提供技术的Delta Data。

高盛及其他银行在2022年信贷市场恶化时，被迫持有了这笔约7.5亿美元的贷款，该贷款曾用于资助收购交易。当时华尔街各银行积压的与收购相关的债务总额超过400亿美元。