NTT出售177亿美元外国债券，创亚洲纪录交易——彭博社

日本电信巨头NTT公司周三发行了177亿美元的美元和欧元债券，创下亚洲企业在全球债券市场的最大规模发行纪录。

据知情人士透露，NTT子公司NTT金融公司分七批发行了112.5亿美元的美元计价票据。另一位未被授权公开表态的知情人士表示，该公司还分四批发行了55亿欧元（合65亿美元）的欧元债券。

此次发行获得超过1000亿美元的投资者订单，所筹资金将用于偿还NTT为收购其数据中心部门所借的过桥贷款。

宏利投资管理日本公司信用研究主管押田俊辅表示：“除银行外，日本企业发行的美元债券并不多，因此这可能是获得敞口的好机会。”

过去一个月，日本企业加大了全球债券发行力度，以利用信用利差徘徊在全球金融危机以来最低水平附近的时机。日产汽车公司也准备于周四发行美元和欧元计价的票据。

NTT发行的美元债券是今年美国高等级债券市场的第二大交易，仅次于玛氏公司3月份为收购食品制造商Kellanova融资而发行的260亿美元债券。NTT的发行也占据了周三债券发行量的大部分。

NTT交易中最长期限的10年期证券，比美国国债收益率高出1.17个百分点，而最初的价格讨论约为1.55个百分点。

根据彭博社自1999年以来的数据，NTT交易是亚洲企业在全球债券市场上有记录以来规模最大的。此次发行使得日本发行人在过去四周内的总融资额超过390亿美元，创下了该时期发行活动最繁忙的纪录。

发行人简介

债务分配：1153Z JP Equity DDIS

资本结构：1153Z JP Equity CAST

相关证券：1153Z JP Equity RELS

评级历史：1153Z JP Equity CRPR

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