日本电信巨头NTT启动双币种债券发行——彭博社

位于东京的NTT总部大楼。

摄影师：Akio Kon/彭博社日本电信巨头NTT公司将于周三发行11批美元和欧元债券，用于偿还收购数据中心业务时使用的过桥贷款。

据知情人士透露，其子公司NTT金融公司将分七部分发行美元债券。其中10年期债券收益率可能较美国国债高出1.55个百分点。由于交易细节未公开，该人士要求匿名。债券发行势头强劲，美国市场开盘时订单规模已突破200亿美元。

另据知情人士表示，四批欧元计价债券拟筹资至多55亿欧元（64亿美元），目前已获得超过225亿欧元（263亿美元）的投资者认购。

强劲需求使得该公司得以压缩新债券的利差，其中12年期债券最终定价为较中间互换利率高出138个基点，远低于最初约170个基点的目标。

该公司上月表示，已通过要约收购从其他投资者处回购足够股份，完成了对NTT数据的私有化。

此次募资是过去一个月日本发行方连续发行的美元和欧元债券中的最新一笔，根据彭博汇编的数据。彭博汇编数据显示，在此期间日本企业已从市场筹集逾220亿美元，这是该国此类活动最繁忙的时期之一。

发行方简介

债务分布：1153Z JP Equity DDIS

资本结构：1153Z JP Equity CAST

相关证券：1153Z JP Equity RELS

评级历史：1153Z JP Equity CRPR

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