日产汽车通过发行可转换债券筹集14亿美元 - 彭博社

日产计划将债券募集资金用于投资新产品和新技术。

摄影师：Akio Kon/彭博社日产汽车公司通过发行可转换债券筹集了2000亿日元（14亿美元），据彭博新闻看到的交易条款显示，这家陷入困境的日本汽车制造商正寻求资金以维持运营。

该公司在文件中表示，这批可转换债券的年票面利率为1%，每半年支付一次，2031年到期。初始转换价格为397.2日元，较周三收盘价溢价30%。

此次发债是日本近年来规模最大的交易之一，也是日产筹集超过1万亿日元并重组汽车制造商的更广泛努力的一部分。今年早些时候上任的首席执行官伊万·埃斯皮诺萨正试图重振这家产品线老化且明年面临巨额贷款偿还压力的汽车制造商。

该公司表示，计划将债券募集资金用于投资新产品和新技术。知情人士称，日产还计划发行总计40亿美元的无担保美元和欧元计价垃圾债券，用于包括债务再融资在内的一般企业用途。

亚洲企业纷纷发行可转换债券以降低借贷成本。最近的例子包括中国平安保险（集团）股份有限公司、周大福珠宝集团有限公司和新加坡的Grab控股有限公司，它们通过发行此类债券各自筹集了超过10亿美元。房地产开发商恒基兆业地产有限公司 本周发行了80亿港元（10亿美元）的可转换债券。

日产汽车股价周三下跌3.2%至305.5日元，使得今年累计跌幅达到36%。

美国银行、花旗集团、瑞穗金融集团、摩根士丹利以及三井住友日兴证券正共同承销日产此次交易。