罗马尼亚启动紧缩计划后发行美元和欧元债券 - 彭博社

经历数月政治动荡后，罗马尼亚开始出售硬通货债务。

消息来源：彭博社

这是罗马尼亚今年第三次进军国际市场，此前政府推出的紧缩方案推动其债务证券价格大幅上涨。

据知情人士透露，这个东欧国家计划发行2030年和2036年到期的美元债券，并增发2039年到期的现有欧元票据。该人士要求匿名。

政府拟发行的短期美元债券初始价格指导为较国债收益率高出225个基点左右，长期债券利差约为270个基点。欧元债券的发行价较中间互换利率高出约415个基点。

在经历与总统选举相关的数月政治动荡后，罗马尼亚开始出售硬通货债务，这场动荡曾将其借贷成本推至欧盟最高水平。五月份中间派候选人击败极右翼竞争者引发的释然性涨势，在执政联盟提出旨在遏制欧盟最大预算赤字的支出削减和增税方案后得到进一步提振。（详见报道）

黑海国家正追随其他几个新兴市场国家的步伐，这些国家在最近几周勇敢面对美国贸易政策的不确定性。墨西哥出售了上个月45亿美元的主权债务，而巴巴多斯发行了5亿美元的债券。

布加勒斯特政府上一次进入国际公开市场是在3月份，今年迄今已在海外筹集了超过80亿欧元（94亿美元）。期待已久的财政方案将于本周在议会的快速程序中获得批准，但该国仍需要为今年剩余时间覆盖大量的借款需求。

罗马尼亚的外国债券自总统选举以来已经反弹，尽管以美元计价的债券在周三因供应增加的消息而成为新兴市场中表现最差的债券之一。

极右翼反对党计划针对政府的紧缩计划提出不信任动议，但由于执政联盟在议会中占据稳固优势，这一动议通过的可能性很小。尽管如此，新政府也首次面临公众对削减公共工资、养老金以及增税的不满迹象。

美国银行、花旗集团、奥地利第一储蓄银行、摩根大通、法国兴业银行和奥地利莱夫艾森国际银行正在管理此次销售。