高盛为格雷传媒(GTN)启动7.5亿美元垃圾债券发行——彭博社

高盛集团计划于周一为广播公司Gray Media Inc.发行7.5亿美元垃圾债券，据知情人士透露。

这些未获授权公开谈论此事的人士表示，这批优先担保第二留置权票据期限为七年。他们补充说，发债所得将帮助Gray Media赎回2027年到期的未偿优先债务，并偿还部分2029年到期的定期贷款。

部分知情人士称，高盛周二上午举行了投资者电话会议，早期价格讨论显示收益率将在10%至10.25%区间。他们指出市场需求强劲，目前已获得约25亿美元的订单。

高盛代表拒绝置评。Gray Media代表未立即回应评论请求。

彭博新闻社本月稍早率先报道了Gray Media的发债计划。标普全球评级给予该债券CCC评级。

利差收窄、收益率诱人、衰退担忧缓解以及中东地缘政治紧张局势缓和，正推动高收益借款人进入市场。垃圾债券利差徘徊在四个月低点附近，而收益率近期跌至6.95%的三年低点。

Gray Media是本周第六家进入市场的发行方，此前周一已有五家发行债券。此前6月发行活动如火如荼，成为自2021年9月以来垃圾债券新发行最繁忙的月份。

发行人简介

债务分布：GTN US Equity DDIS

资本结构：GTN US Equity CAST

相关证券：GTN US Equity RELS

评级历史：GTN US Equity CRPR

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