新世界融资再成焦点 贷款截止日期临近——彭博社

维多利亚码头商业综合体摄影师：陈龙熙/彭博社香港开发商新世界发展有限公司本月重回聚光灯下，投资者关注其计划在完成创纪录的再融资交易数天后，通过新贷款筹集高达20亿美元资金。

这家陷入困境的建筑商在5月下旬邀请更多银行加入由其皇冠资产维多利亚码头支持的三年期融资安排，承诺截止日期定为7月11日，彭博新闻社报道。

拟议的贷款标志着新世界在本周初与数十家银行达成创纪录的110亿美元再融资交易后，筹集新资金的首次考验。完成虽然尚不确定新融资安排的承诺截止日期是否会推迟，但在银团贷款市场中，借款人和安排行出于各种原因延长此类截止日期的情况很常见。

新世界在这笔由德意志银行安排的新贷款中寻求的最低规模为40亿港元（5.1亿美元），但借款可能增加至多156亿港元。如果交易成功完成，将有助于进一步缓解该开发商的财务压力，因为所筹资金将用于偿还债务。

新世界集团未就置评请求作出回应。

由香港大亨郑家纯家族帝国控制的新世界集团，其债务负担位居香港开发商前列。银行和债券持有人对该集团管理流动性的能力日益担忧，尤其是在其报告截至去年6月的财年出现20年来首次亏损之后。

鉴于香港房价目前处于约九年低点，陷入困境的小型香港开发商的融资环境变得愈发严峻。据彭博新闻报道，银行正在收紧信贷，要求更严格的再融资条款并寻求更多增信措施。

位于香港尖沙咀的Victoria Dockside是该集团最具价值的资产之一。根据公司向银行提供的估值报告，这个包含奢华商场K11 Musea、K11 Atelier、K11 Artus以及香港瑰丽酒店与瑰丽府邸的综合体价值约660.5亿港元。

新世界集团经过数月与贷款方的谈判后，于6月30日完成的再融资计划，最终成功得益于同行的施压、与监管机构的多次通话会晤，以及对最初试图退出交易的小型银行所做的最后努力。

虽然最新达成的再融资协议帮助新世界渡过了短期到期债务危机，但该公司仍面临2109亿港元的负债，其中约80亿美元债券未偿还。今年早些时候，该公司选择不赎回一只永续债，并推迟支付四笔此类证券的票息。