德意志电信光纤公司转向优先股以吸引投资者 - 彭博社
Arno Schuetze, Libby Cherry, Giulia Morpurgo
德国电信公司Deutsche Glasfaser在首次普通股融资遇冷后,正试图以更优惠的条件吸引投资者参与其10亿欧元(12亿美元)的融资计划。
据知情人士透露,这家由私募股权集团EQT AB和加拿大养老基金Omers持有的公司,计划在未来几周内筹集约5亿欧元的优先股,为其业务计划提供资金。由于未被授权公开讨论此事,这些人士要求匿名。其中一位人士表示,剩余资金将在后期筹集,并补充说票面利率可能在低两位数。
该公司此前曾试图通过新股筹集资金,但潜在投资者对该公司的高杠杆率望而却步。优先股通常带有保证回报,并为投资者提供一定的下行保护。Deutsche Glasfaser未立即回应置评请求,EQT和Omers则拒绝评论。
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在建筑和融资成本上升的环境下,为这类资本密集型业务筹集资金一直具有挑战性。Deutsche Glasfaser已经获得了约70亿欧元的债务融资,用于资助其在德国农村和郊区推广光纤到户。
EQT和Omers于2020年收购了Deutsche Glasfaser,其中EQT持有该公司51%的股份,Omers持有剩余的49%。该公司与德国电信以及一些希望利用德国相对较低的光纤普及率的小型竞争对手展开竞争。