凯雷集团正与私募贷款机构洽谈转让Dainese控制权——彭博社
Giulia Morpurgo, Irene Garcia Perez
罗马某店铺内举行的Dainese品牌活动。
摄影师:Ernesto S. Ruscio/Getty Images
凯雷集团正与债权人HPS Investment Partners及Arcmont Asset Management协商,拟将Dainese SpA控制权移交,这或将成为意大利首批私募信贷接管案例之一。
知情人士透露,这家意大利运动装备公司的所有权转让将以协议方式进行,交易细节仍在商谈中。因讨论未公开而要求匿名的消息人士称,目前尚未最终定案,结果仍可能生变。
自凯雷2022年收购Dainese以来,该公司持续亏损,迫使这家美国私募股权公司今年初与债权人HPS和Arcmont启动债务重组谈判。两家债权人曾通过2.85亿欧元(3.36亿美元)私募债券为收购案提供资金。由于与债权人的谈判,Dainese本周初已延期支付到期利息。
“Dainese正与金融合作伙伴就业务资本重组进行建设性磋商,“该公司发言人在回复彭博社置评请求的邮件中表示,“此举旨在强化企业资本结构,提升面临市场逆风后的财务灵活性。”
凯雷集团、Arcmont和HPS的代表均拒绝置评。
消费品行业
私募信贷巨头收购在意大利尚属首例,该国直接贷款业务直到最近几年才真正加速发展,这类交易在其他欧洲市场更为常见。
对凯雷而言,达涅斯陷入困境之际,该集团正在重新评估其消费品领域投资。去年10月,债权人阿波罗全球管理接管了销售巴黎世家等品牌商品的被投企业End Clothing。
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为摩托车骑手、自行车手和滑雪者生产防护服的达涅斯去年亏损额扩大两倍至1.2亿欧元,主要因8600万欧元商誉减值及消费需求疲软所致。2024年底,凯雷注资1500万欧元股权以帮助达涅斯满足贷款契约要求。
公司发言人表示,资本重组过程"不会影响其日常运营、员工、供应商或客户”。