高盛为格雷媒体(GTN)推销高收益债券交易——彭博社

纽约高盛集团总部。

摄影师：Michael Nagle/Bloomberg高盛集团正主导一项针对格雷传媒公司的潜在交易，以帮助该公司对其部分现有债务进行再融资，据知情人士透露。

这些不愿具名的知情人士表示，这家广播公司正寻求在高收益债券市场筹集至少7.5亿美元资金。

知情人士称，高盛已安排格雷管理层与特定投资者召开电话会议，讨论用风险较高的第二留置权债券替换格雷2027年到期的无担保债券及2029年到期的定期贷款。交易最快可能于下周启动，但谈判仍在进行中，最终可能无法达成协议。

高盛代表拒绝置评，格雷代表未立即回应评论请求。

去年5月，该公司通过债务市场筹集了17.5亿美元资金，其中5亿美元通过杠杆贷款获得，12.5亿美元来自垃圾债券。知情人士表示，这笔定价为担保隔夜融资利率上浮5.25个百分点、2029年到期的贷款，正是拟议的新第二留置权债券计划再融资的对象。

在2024年交易之前，格雷曾计划进行11.9亿美元的杠杆贷款交易。然而在华特迪士尼公司、福克斯公司和华纳兄弟探索公司宣布推出体育流媒体服务计划后，由于投资者担忧可能面临的竞争，该交易被推迟。

像Gray这样的公司因传统电视观众数量下降和流媒体服务兴起而陷入困境，后者吸引了大量广告商和消费者。

尽管Gray是美国第二大电视广播集团，但根据穆迪评级公司12月确认其B2信用等级时的报告显示，该公司"必须继续专注于减债努力并有效实施成本削减"以维持该评级。