银行计划在7月出售博姿42.5亿美元收购债务——彭博社

英国诺丁汉某购物篮中陈列的博姿产品精选。

摄影师：达伦·斯台普斯/彭博社摩根大通和瑞银集团等华尔街投行正就一项42.5亿美元债务方案向投资者摸底，该融资计划将支持梧桐伙伴公司收购英国药妆连锁博姿，预计七月中旬启动。

据要求匿名的知情人士透露，贷款方目前正向特定潜在买家推销这笔多币种融资，包含杠杆贷款和高收益债券的组合。由于谈判的私密性，相关人士不愿公开身份。

知情人士补充称，目前债务预计分为约20亿美元债券和22.5亿美元贷款，包含美元、欧元和英镑份额以吸引更广泛投资者。

花旗集团、德意志银行、高盛集团及富国银行也参与此次交易承销。

银行正试图抓住大西洋两岸火热的杠杆融资市场机遇，今年以来该市场已售出逾1400亿美元贷款和债券。随着资金涌入高收益基金，且信用风险指标回归至四月关税公告前水平，发行量激增。强劲的投资者需求使得众多借款方及其赞助商得以压缩定价并通过更激进的交易条款。

鉴于并购活动仍处于低迷状态，作为少数待发行的新交易之一，该交易预计将吸引投资者的强烈兴趣。

花旗、摩根大通、瑞银、德意志银行、富国银行和梧桐树的发言人拒绝置评。高盛的代表未立即回应置评请求。

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作为梧桐树收购沃尔格林博姿联合公司交易的一部分，这项融资于今年早些时候承销，是更广泛数十亿美元债务方案的关键组成部分。