AMC与债权人达成协议以结束诉讼并筹集资金 - 彭博社

2024年纽约一家AMC影院。

摄影师：关冰/彭博社AMC娱乐控股公司表示，已与多数债券持有人达成协议，终止因该连锁影院去年债务重组引发的诉讼，据周二发布的声明称。

和解方案包括注入2.233亿美元新资金（主要用于再融资明年到期债务），以及立即将2030年到期的1.43亿美元可转换票据转为股权。声明称，后续阶段可能有更多此类票据可转换为股权。

AMC需获得50.1%定期贷款方的同意才能实施该交易。周二公司披露，目前仅获得该群体约14%的支持。

知情人士透露，部分定期贷款方重新聘请Gibson Dunn & Crutcher律师事务所协商提高支持交易的费用，因涉及私密细节要求匿名。公司在周二另一份申报文件中称，支持率达52%时贷方可获2%费用，超出部分按0.25%计算。

根据这项协议，AMC将结束与一群不满债权人长达数月的谈判——这些债权人由卡隆纳德资本管理公司和德意志银行不良资产产品集团牵头——他们持有7.5%的可转换票据，并在去年对公司的重组提起了诉讼。该协议要求将2026年到期的12亿美元定期贷款转换为三年后到期的新贷款，同时对5亿美元次级票据也进行了类似安排，为公司实施扭亏为盈计划争取了时间。

作为和解协议的一部分，同意方案的票据持有人将提供新资金融资，并将5.9亿美元2029年到期的现有票据转换为总额8.251亿美元2029年到期的新的优先担保票据。

AMC首席执行官兼董事长亚当·阿隆在声明中表示，自去年以来公司业务已有所改善，全年行业预测显示将创下五年来最强劲的票房表现。

德意志银行发言人拒绝置评，卡隆纳德资本管理公司代表未能立即取得联系。AMC及其顾问公司吉布森邓恩与美驰的置评请求也未获即时回复。