沃达丰启动至多20亿欧元债务回购及新债券发行计划——彭博社

柏林一家沃达丰集团门店。

摄影师：克里斯蒂安·博奇/彭博社沃达丰集团周一启动了最高20亿欧元的多币种债务回购，同时公布了分档发行欧元和英镑基准债券的初步条款。

据一位不愿透露姓名的知情人士透露，该公司及其子公司沃达丰国际金融DAC计划发行三种单一货币基准债券和一种英镑计价基准票据。此次发债旨在通过同步回购要约，购回现有的美元和英镑计价债务证券。

该知情人士表示，欧元计价部分包括：初始指导价定在互换利率中位数上浮95至100个基点的四年期票据、上浮约130个基点的八年期票据，以及上浮155至160个基点的十三年期票据。英镑计价部分为25年期票据，发行价较英国国债收益率上浮约140个基点。

据知情人士透露，沃达丰拟回购最远至2059年到期的美元和英镑票据，以主动管理其未偿债务组合。 回购要约预计将于美国东部时间7月29日下午5点截止，早期结算日暂定7月17日。

簿记行包括美国银行公司负责所有四部分债券发行，其中欧元计价票据由法国巴黎银行、德意志银行和桑坦德银行参与，而英镑计价部分则由NatWest Markets和加拿大皇家银行资本市场参与。这些债券预计将获得穆迪评级的Baa2级、标普全球评级的BBB级以及惠誉评级的BBB级。

发行人简介

债务分布：VOD LN Equity DDIS

资本结构：VOD LN Equity CAST

相关证券：VOD LN Equity RELS

评级历史：VOD LN Equity CRPR

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