NTT拟以8.12亿美元房地产信托基金上市打破新加坡IPO荒——彭博社
John Cheng
日本NTT有限公司计划通过在新加坡上市其数据中心房地产投资信托基金,筹集高达8.12亿美元资金,这有望成为该城市国家八年来规模最大的首次公开募股(IPO)。
NTT DC REIT的目标是通过以每单位1美元的价格出售份额,使市值超过10亿美元,根据彭博新闻看到的交易条款。如果超额配售权被行使,此次上市可能高达8.64亿美元。
七家基石投资者已承诺购买1.728亿美元的发行份额,其中新加坡主权财富基金GIC Pte计划投资超过1亿美元。其他投资者包括瑞银集团、AM Squared有限公司和Viridian资产管理有限公司的财富管理客户。
根据彭博汇编的数据,这将是自2017年NetLink NBN Trust筹集17亿美元以来新加坡最大的IPO。这可能为该国的低迷IPO市场注入一些活力,今年迄今为止只有一家汽车服务公司上市,筹集了450万美元,与香港和日本等其他地区交易所形成鲜明对比。
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根据其领英主页显示,NTT的全球数据中心平台是全球最大之一,业务遍及20多个国家。据其招股说明书披露,该房地产投资信托基金包含的数据中心资产价值约16亿美元。
星展集团控股有限公司、美国银行、瑞银集团、瑞穗金融集团及花旗集团正共同负责此次发行。