亚洲银行助推中东地区贷款热潮 规模超20亿美元——彭博社
Kari Soo Lindberg, Christine Burke
沙特法国银行办事处位于沙特阿拉伯利雅得。
摄影师:Waseem Obaidi/彭博社
中东借款方正加速推进在亚太地区筹组的银团贷款,寻求在全球债券和本土市场之外实现融资渠道多元化。
近几周已启动逾20亿美元面向亚洲银行流动性的中东交易,包括沙特电力公司10亿美元的贷款、沙特法国银行7.5亿美元的融资,以及科威特国民银行5亿美元的融资。
中东借款方(主要来自海湾国家)对本土资本市场之外资金的需求日益增长,因许多地区经济体在油价低迷可能影响经济增长和财政的状况下,仍持续推进昂贵的多元化计划。
沙特阿拉伯正面临财政赤字,油价远低于国际货币基金组织所说的实现预算平衡所需的每桶92美元水平。这导致政府和沙特公司加大借贷力度,为穆罕默德·本·萨勒曼王储的2万亿美元转型计划提供资金。与此同时,卡塔尔、科威特和阿拉伯联合酋长国等国也制定了需要多年大量投资的计划,以实现收入来源从传统能源的多元化。
“鉴于庞大的融资需求,中东借款方对多元化贷款关系持更加开放的态度,并愿意利用亚洲市场的需求,”渣打银行全球银团贷款主管阿米特·拉克瓦尼表示。他补充说,与中东市场相比,亚洲还提供了以新货币或期限借款的机会。
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根据彭博汇编的数据,2024年中东借款方在亚太地区筹集的贷款额达到52亿美元,创六年新高。数据显示,近期一系列交易紧随卡塔尔国家银行3月20亿美元融资案的完成,该交易吸引了近30家贷款方,其中大部分为中国、日本和台湾的银行。
此类交易在亚洲历来表现良好。由于本土交易匮乏,亚洲银行对参与中东借款方的贷款需求巨大。根据彭博汇编的数据,今年迄今,亚太地区(除日本外)以美元、欧元和日元计价的银团贷款额下降了30%,至530亿美元,为至少十年来的最低水平。
亚太(除日本外)贷款市场萎缩
G3货币贷款总量下降30%
来源:彭博社
注:数据统计周期为每年1月1日至6月26日。 数据仅包含美元、欧元和日元交易。
三井住友银行亚太贷款资本市场董事总经理Aaron Chow表示,中东企业不仅普遍拥有更高信用评级,与评级相当的亚洲实体相比,此类交易还能提供更高回报。
沙特电力公司近期发行的五年期贷款(惠誉评级A+)较基准担保隔夜融资利率的息差约为85个基点。相比之下,韩国新韩卡公司(惠誉评级A)近期发行的近五年期借款,其SOFR息差仅为80个基点。
不过由于银行对特定国家和行业的资本配置设有内部限额,部分交易可能面临阻力。