银行寻求重启出售24亿美元帕特森收购债务 - 彭博社

知情人士透露，银行正寻求重启一项23.5亿美元的融资出售计划，以支持Patient Square Capital收购Patterson Cos.。此前银行被迫持有这笔债务已逾两个月。

不愿具名的知情人士称，包括瑞银集团和花旗集团在内的华尔街银行周四与潜在投资者举行了电话会议，以评估交易意向并分享Patterson的财务信息。他们补充说，修订后的融资方案可能同时包含高收益债券和杠杆贷款。

Patient Square和Patterson的代表未回应置评请求。

在私募股权公司4月17日完成收购Patterson之前，瑞银和花旗等银行未能将债券和贷款出售给投资者，导致银行不得不自行持有这些债务——用华尔街术语来说就是"套牢"。瑞银3月底曾为Patterson发起13.5亿美元贷款，而花旗则牵头了10亿美元的垃圾债券发行。

在美国前总统特朗普全面加征关税引发市场波动、抑制投资者风险偏好的背景下，这笔交易成为4月份资本市场少数几笔完成的交易之一。其结果是新交易枯竭，银行别无选择，只能将承诺的债务留在账面上。

瑞银和花旗的代表拒绝置评。

此后，随着投资者寻求配置闲置资金，贷款和债券需求强劲反弹。借款方还受益于国债收益率的回落。鉴于美联储降息预期升温，像贷款这样的浮动利率债务尤其具有吸引力，甚至压过了对中东紧张局势的担忧。

六月成为自二月以来新贷款交易最繁忙的月份，而垃圾债券收益率处于三个月低点，正促使借款人在7月9日特朗普对贸易关税的90天暂停期结束前进行交易。

鞋类公司Skechers USA Inc.最近筹集了超过60亿美元的美元和欧元计价债务，以支持其被3G Capital收购，这为帕特森提供了一定的试金石。