阿德勒考虑出售价值35亿欧元的柏林资产组合:知情人士 - 彭博社
Arno Schuetze, Libby Cherry
据金融界消息,阿德勒集团正考虑出售其剩余核心业务。若柏林住宅资产组合完成转让,将意味着这家德国房地产集团的终结。
知情人士透露,该公司已收到投行报价,这些银行正竞标35亿欧元房地产资产组合出售的顾问委托。据悉投行还将就资产组合的最优结构提供建议,以实现收益最大化。
消息称准备工作预计耗时数月,资产组合最早可能于明年完成出售。
这1.8万套柏林公寓曾是该公司全德范围内7万处房产的最后资产,被阿德勒视为皇冠明珠。知情人士表示,出售所得将用于偿还剩余38亿欧元债务,为最终清算铺平道路。
2022年7月,柏林市中心在建的"海德大街区"住宅商业综合体项目。摄影:Krisztian Bocsi/彭博社阿德勒发言人拒绝置评。
过去几年阿德勒已逐步出售大部分所谓收益型现房租赁资产,并于今年初达成出售北威州"大都会"资产组合的协议。目前公司正在处置开发资产组合的最后项目——这些主要通过2021年收购康萨斯地产获得,最终不得不全部计提减值。
这笔交易是一个复杂三方交易的一部分,阿德勒房地产公司(专注于前东德住宅的资产持有方)与柏林热门租房市场专家ADO Properties完成了合并。这次合并引发了ADO股东的不满,他们最终未能阻止该计划实施。
但这笔交易成为该公司的巅峰时刻,随后做空机构Viceroy Research和一名举报人的指控使其陷入动荡。他们指控企业家杰夫代特·卡纳尔在幕后操纵这家高负债企业。
阿德勒和卡纳尔否认了这些指控。毕马威进行的调查洗清了公司系统性欺诈的嫌疑,但未能驳倒多项指控。卡纳尔的房产在七国大规模突袭中遭到搜查,目前已成为刑事调查的核心人物。
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此后阿德勒进行了两次债务重组,旨在为有序处置争取时间以实现资产价值最大化。目前该公司由债权人集团控制——包括塔科尼克资本合伙公司、太平洋投资管理公司(Pimco)、雕塑家资本管理公司以及阿里尼资本管理公司。
尽管阿德勒集团在重组过程中成功对部分高额旧债进行了再融资,但该公司仍持续面临高额利息负担,以及自零利率时代结束后至今尚未复苏的房地产市场压力。
文章原标题:阿德勒考虑出售价值35亿欧元的柏林优质租赁资产组合