阿根廷科尔多瓦省在海外发行7.25亿美元债券 - 彭博社

阿根廷科尔多瓦圣巴勃罗教堂外立面。

摄影师：拉奎尔·玛丽亚·卡博内尔·帕戈拉/LightRocket/Getty Images阿根廷科尔多瓦省周四启动了固定收益投资者募资，这是总统哈维尔·米莱2023年底上任后该国地方政府首次进行国际债务发行。

据知情人士透露，这个阿根廷人口第二大省根据纽约法律发行了7.25亿美元2032年到期美元债券。该人士表示，债券按面值定价，收益率为9.75%，因涉及非公开交易要求匿名。

债券募集资金将用于回购该省2027年到期的证券，剩余现金将用于基础设施项目融资和偿还现有债务。

科尔多瓦的发债行动紧随新兴市场借款人本周蜂拥进入信贷市场的浪潮，他们希望在中东潜在局势升级和美国总统唐纳德·特朗普贸易战新动向削弱风险偏好前锁定融资。抢滩。

该省重返全球市场也凸显出，阿根廷地方政府正受益于投资者对米莱经济改革及其成功遏制通胀的乐观情绪。此次债券发行也有望向投资者发出早期信号，表明阿根廷主权机构可能考虑重返国际资本市场。

5月，米莱政府通过发行10亿美元债务重返市场，投资者用美元购买以比索计价的票据，尽管这些债券受阿根廷法律管辖。

摩根大通和桑坦德银行的银行家们安排了这笔交易。