美国监管机构提出放宽关键银行资本要求的方案——彭博社

美联储周三提议对增强型补充杠杆率进行修改。

摄影师：沈婷/彭博社

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本周美国监管机构公布了一项提案，旨在放宽一项关键的银行资本指标，理由是现行规则对国债市场产生了意外影响。西班牙监管机构批准了BBVA收购Banco Sabadell的提议，但附加了一项可能导致交易破裂的重大条件：两家银行必须保持至少三年的独立运营。Sabadell仍在抵制收购，本周彭博社报道称该银行可能通过出售其英国子公司来加强防御。在美国，Northern Trust在纽约梅隆银行提出合并意向后，重申了其保持独立的承诺。在其他障碍方面，汇丰银行正在考虑是否值得为员工每周三天返回办公室支付2亿美元的额外房地产成本。法国巴黎银行正在对抗一项命令，要求其支付2.5亿欧元的欠税、罚款和利息，这些与涉嫌帮助外国投资者逃税的交易有关。摩根大通的交易员们正竭力尝试加入私人信贷的繁荣浪潮。更多内容，请见下文。——珍妮特·帕斯金

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头条新闻

美联储副主席米歇尔·鲍曼本周早些时候表示，现在是重新审视关键资本缓冲的时候了。摄影师：格雷姆·斯隆/彭博社美联储公布计划放宽一项重要资本规定，大型银行此前表示该规定限制了它们持有更多国债并在29万亿美元市场中充当中介的能力。美联储委员会投票决定对所谓的增强补充杠杆比率提出修改，该比率适用于美国银行、摩根大通和高盛等美国最大银行。由于监管放松、交易活动增加和利率上升，预计美国银行股将上涨。

花旗集团长期以外汇业务强大著称，在2023年提出了一个雄心勃勃的目标，即在四年内将外汇交易收入提高25%——这一增速远快于更广泛的固定收益、外汇和大宗商品部门的增长。到目前为止，一切顺利：花旗的对冲基金客户在今年前四个月的外汇交易量达到创纪录的6.1万亿美元，同比增长23%。俄罗斯官员警告称，未来12个月内存在可信的系统性银行危机风险，原因是越来越多的企业和零售客户未能偿还贷款。俄罗斯银行资产负债表上的不良债务估计高达数万亿卢布，而此时经济正面临增长前景恶化、通胀加速和劳动力短缺的问题。这可能会引发人们对总统弗拉基米尔·普京维持俄罗斯在乌克兰战争能力的质疑。

俄罗斯经济增长前景持续恶化摄影：Alexander Nemenov/法新社汇丰银行将新增2亿美元年度房地产成本，该行正考虑要求员工每周到岗办公三天。其在伦敦、班加罗尔、海得拉巴和广州需增设数千工位，这将对CEO祈耀年实现年省15亿美元的目标构成挑战。仅伦敦总部搬迁后，汇丰就将面临7700个工位的缺口。巴克莱与桑坦德银行或参与竞购西班牙萨瓦德尔银行旗下英国TSB银行。出售这项估值约26亿英镑的优质资产，可助萨瓦德尔抵御西班牙对外银行的恶意收购。十年前以17亿英镑收购的TSB银行，在高利率环境下业绩已显著改善。**关于西班牙对外银行：**其140亿欧元收购萨瓦德尔的交易遭遇重大障碍，马德里当局要求两家银行合并前须保持五年独立运营。政府设限使交易前景蒙阴，此前已遭萨瓦德尔管理层和加泰罗尼亚政界反对。若合并成功将诞生拥有14万员工的银行巨头，并降低西班牙对外银行对新兴市场的依赖。

BBVA与Sabadell合并将扩大银行规模

6月24日市值数据

来源：彭博社汇编数据

注：公告前股价；合并后公司假设估值

法国巴黎银行就2.5亿欧元税单提出异议该案涉及2014至2015年间涉嫌帮助外国投资者逃避数十亿税款的股息交易。这是法国可能爆发的最大税务丑闻中首家单独发起诉讼的银行，目前至少还有五家金融机构接受调查。争议性的Cum-Cum交易指外资股东在分红季将法国股票临时出借给免税实体以规避预提税。瑞银集团正将并购业务与赞助商咨询业务合并为单一部门。Jeff Hinton与Nestor Paz-Galindo将领导新成立的企业及赞助商咨询组，另类资本组则将解散。这家瑞士银行自收购瑞信以来持续扩大投行版图，已聘请包括Peter Toal（任杠杆及债务资本市场全球主管）在内的多位高管。**北方信托拒绝了纽约梅隆银行的收购意向，**并宣布将保持独立运营。若交易达成将合并全球两大托管行（纽约梅隆目前托管资产达53万亿美元）。摩根大通交易员正艰难尝试进入私募信贷市场，尽管每月发送拟收购贷款清单。私募信贷公司拒绝向华尔街银行出售资产，决心维护其在2008年金融危机后开创的市场主导地位。这种抵触部分源于担忧频繁交易可能导致价格波动，削弱市场稳定性预期。

私募信贷渐成主流

北美私募信贷资产规模正逐步接近杠杆贷款水平

数据来源：巴克莱银行、Preqin

注：2024年数据统计至第三季度

人事动态

加拿大丰业银行任命Greg Palaschuk（芬宁国际前首席财务官）担任加拿大银行业务部执行副总裁兼首席运营官。此举使Palaschuk与现任丰业银行CEO Scott Thomson（曾任芬宁国际CEO）再度共事。Palaschuk曾在德意志银行、瑞银集团和高盛从事投行业务。

关键数字

• 230亿美元 中国平安保险集团持有中国大型银行的股权规模。该公司与其他中国险企正加大投资押注，认为股息收益将抵消利差收窄和盈利压力带来的不利影响。

延伸阅读

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