亚洲市场重燃动物精神 贸易战忧虑消退——彭博社

Bailey Lipschultz, Alice French, Phil Serafino

市场快照
标普500指数期货
欧洲斯托克600指数
美国10年期国债收益率
彭博美元现货指数
日经225指数

数据截至美国东部时间06:29。根据供应商协议，市场数据可能存在延迟。

你需要了解的五件事

  • 由于有报道称特朗普可能在秋季宣布美联储主席杰罗姆·鲍威尔的继任者，美元跌至三年低点，债券收益率下滑。交易员认为，鉴于特朗普呼吁鲍威尔降低借贷成本，这预示着提前降息的可能性增大。
  • 壳牌公司表示无意收购英国石油公司，驳斥了两家欧洲最大企业正在进行积极合并谈判的报道。壳牌股价在伦敦交易中上涨，英国石油股价变动不大。
  • 美联储公布计划撤销一项重要资本规定，大型银行称该规定限制了它们在29万亿美元市场中持有更多国债和充当中介的能力。
  • 特朗普现在正致力于确保快速通过一项税收法案，共和党人认为这将巩固他们在中期选举中的政治命运。财政部即将达成协议，使所谓的“报复税”失效，这一进展可能让担心对外国人征收惩罚性税款的投资者松一口气。
  • 日本首席贸易谈判代表表示，该国无法接受美国对汽车征收25%的关税，并补充说，日本汽车制造商在美国生产的汽车数量远远超过其出口到美国的数量。

在最新一期的《特朗普经济学》节目中，我们探讨了特朗普对伊朗的袭击是否会改变其"对等"关税政策和迫近的最后期限的考量。请在苹果播客、Spotify或您获取播客的任何平台收听。

亚洲复苏

随着该地区摆脱关税冲击并以坚实的增长前景吸引投资者，亚洲各地的交易台再次洋溢着兴奋之情。

从股票到货币再到信贷，四月市场动荡低谷后的反弹令人印象深刻。**摩根士丹利资本国际亚洲股票指数飙升25%至四年高位，而美元走软推动地区货币指标升至去年十月以来最强水平。**企业正争相筹资以把握市场复苏机遇。

这与两个月前普遍存在的紧张情绪形成鲜明对比，当时对全面贸易战的担忧以及通胀失控将限制央行政策空间的忧虑拖累了亚洲资产。相反，美元走弱为整个地区的降息创造了空间，而美联储普遍预期的宽松政策可能会提供额外的助力。

亚洲股市从关税动荡中强势反弹

来源：彭博社

景顺资产管理公司Tomo Kinoshita表示：“股市已从4月低点强劲反弹，投资者意识到他们可能对特朗普的关税政策过于悲观。特朗普在贸易政策上表现出更多灵活性，这推动了乐观情绪。”

几个数据点展现了市场活力的复苏：

  • 该地区股票发行今年已筹集超过900亿美元，较去年同期增长25%。
  • 亚洲投资级美元债券的收益率溢价已收窄至约75个基点，接近2月份创下的历史低点。
  • 本周该地区美元债券发行量达到3月以来最高水平。年初至今发行量增长约47%，达1970亿美元。

虽然近期反弹普遍，但亚洲的复苏程度尤为显著，因为这个依赖出口的地区曾是受特朗普关税打击最严重的区域之一。——Bailey Lipschultz和Alice French

标普500指数在7月9日关税延期截止日后的一个月将走向何方？参与最新Markets Pulse调查告诉我们您的看法。

市场动态

  • 美光科技盘前上涨2.1%，这家芯片制造商的季度盈利和营收预测超出预期，部分得益于AI计算用高带宽内存芯片的强劲需求。
  • 迈威尔科技上涨2.1%，美光的强劲业绩和指引显示内存芯片需求改善，特别是在AI和数据中心应用领域。
  • 美高梅度假村下跌1.4%，此前Citizens分析师Jordan Bender将该赌场运营商评级从"跑赢大盘"下调至"与大盘持平"。
  • 杰富瑞股价下跌2.5%，这家投行因3月至5月交易活动低迷导致盈利不及预期。
  • 耐克将在收盘后公布财报。一款尚未发布的耐克休闲鞋在网上引发狂热，转售价格已突破500美元。——Henry Ren

Palantir让空头损失惨重

随着这家软件制造商的股价在狂热散户投资者和地缘政治紧张局势加剧的推动下持续攀升，投资者正在削减对Palantir Technologies的看空押注。

根据S3 Partners的数据，Palantir的空头头寸占可交易股票的比例约为2%，低于10月份5%的高点。在此期间，该股已上涨近300%，给空头造成了约70亿美元的账面损失。

Palantir空头亏损加剧

该股上涨已使空头损失数十亿美元

来源：S3 Partners LLC

Palantir为政府和企业提供用于分析海量数据的软件，由于市场对其人工智能产品的热情以及迹象显示其从特朗普政府获得更多业务，该公司成为标普500指数中表现最好的股票。然而，它也是该基准指数中最昂贵的股票，估值约为预期销售额的76倍。相比之下，英伟达的市销率为17倍。

Grizzle Investment Management的托马斯·乔治表示，尽管Palantir的估值难以合理化，但其背后的势头——昨日推动股价创下盘中新高——使得做空该股变得危险。

“这种狂热可能会持续得比空头希望的时间更长，我们已经看到太多人因试图做空而遭受损失，“乔治说。“这真的感觉像是股票在靠氛围交易。"——瑞安·弗拉斯蒂卡

华尔街之声

“市场在短期内处于严重超买状态，领涨力量高度集中于标普500和纳斯达克100指数。如果市场广度未能跟随标普和纳指的突破走势，我们将警惕回调风险。”

丹·万特罗布斯基

Janney Montgomery Scott技术策略师、研究部副总监

阅读更多关于市场近期上涨中的警示信号### 标普500指数广度停滞 与涨势背离

自五月以来更广泛的个股参与度陷入停滞

来源：彭博社

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