JC Flowers支持的Jefferson Capital首次公开募股筹集1.5亿美元——彭博社

杰斐逊资本公司及其部分投资方通过首次公开募股筹集了1.5亿美元，发行价定在定价区间下限。

根据周三发布的声明，这家收购不良消费债务的公司与投资者以每股15美元的价格出售了1000万股。此前美国证券交易委员会备案文件显示，该股发行价区间原定为每股15至17美元。

按发行价计算，根据备案文件中列出的流通股数量，该公司市值为9.72亿美元。公司原计划发行62.5万股，投资者则提供937.5万股。

备案文件显示，该公司最大投资方是私募股权公司JC Flowers & Co.，该机构于2018年获得控股权，目前拥有81.7%的受益所有权。预计IPO后，其旗下基金将持有约68.9%的投票权。

杰斐逊公司由首席执行官大卫·伯顿于2002年创立，主要收购信用卡和汽车贷款等产品的消费者债务包。在美国和英国市场，该公司与PRA集团、Encore资本集团等企业存在债务收购竞争。

该公司将催收业务（如运营呼叫中心）外包，转而专注于绩效数据与数据分析，自成立以来每年均保持盈利。

截至3月31日的三个月内，杰斐逊公司实现净利润6420万美元，营收1.549亿美元，而去年同期净利润为3290万美元，营收9990万美元。

该公司主要在美国、加拿大、英国和拉丁美洲开展业务，截至2024年底投资活动规模达7.23亿美元。其中美国市场部署量占总量的四分之三以上。

本次发行由杰富瑞金融集团和Keefe, Bruyette & Woods牵头。公司股票预计将于周四在纳斯达克全球精选市场挂牌交易，代码为JCAP。