德意志交易所据称为其数据部门10亿美元IPO增加银行合作方——彭博社

2023年，德意志交易所集团运营的法兰克福证券交易所交易大厅。

摄影师：亚历克斯·克劳斯/彭博社德意志交易所集团已为旗下治理数据与分析部门ISS Stoxx可能进行的10亿美元首次公开募股(IPO)增加了更多承销银行，知情人士透露，该集团正在权衡是让私募股权公司持有的股份上市还是将其回购。

知情人士称，这家德国证券交易所运营商已选择美国银行、贝伦贝格银行、法国巴黎银行、德国商业银行、高盛集团、杰富瑞金融集团和法国兴业银行担任该部门上市的次级承销商。知情人士表示，潜在的IPO最早可能在2025年下半年在法兰克福进行。

知情人士称，德意志银行、摩根士丹利和瑞银集团正牵头此次上市事宜。由于事涉机密，这些人士要求匿名。

欧洲今年尚未出现任何规模超过10亿美元的IPO，一笔大规模交易可能会重振该地区的上市活动。

德意志交易所一位发言人在电子邮件声明中表示，该集团正在考虑ISS Stoxx的IPO，以及可能从泛大西洋投资集团手中收购其在该公司的股份，并重申了此前公布的信息。该发言人表示，尚未做出任何决定，最终选择将取决于泛大西洋投资集团和市场状况。

参与交易的银行及私募股权公司General Atlantic均拒绝置评。

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ISS Stoxx提供治理数据与分析服务，包括为投资者提供股东会议投票建议，以及涵盖股票、可持续发展和网络风险的各类基准与指数。其官网显示，该公司在15个国家拥有超3400名员工。根据最新投资者演示文件，ISS Stoxx 2024年调整后息税折旧摊销前利润达2.83亿欧元。

德意志交易所于2021年收购了机构股东服务公司多数股权，后将其业务与指数编制机构Qontigo合并。