蒙特帕斯基银行获准与Mediobanca达成交易后将融资5亿欧元——彭博社
Ronan Martin
锡耶纳牧山银行是全球历史最悠久的银行。
摄影师：Alessia Pierdomenico/彭博社锡耶纳牧山银行在欧洲央行批准其收购Mediobanca SpA后，正寻求筹集5亿欧元（5.8亿美元）债务。
据一位不愿透露姓名的知情人士透露，这家全球最古老的银行正在发行2030年可首次赎回的二级资本债券，息差约为中期互换利率加235个基点。该人士补充称，投资者投标金额已超10亿欧元（11.6亿美元）。二级资本债券有助于提高银行资本充足率，其偿付优先级低于高级债务。
这家总部位于锡耶纳的银行周三表示，欧洲央行已批准其收购Mediobanca的控股权，这清除了意大利银行业并购浪潮中关键交易的主要障碍。
Mediobanca与牧山银行同属意大利金融业复杂的交易网络，交叉持股、联盟关系及时而存在的利益冲突意味着单个交易的进展将产生连锁反应。
牧山银行债券预计将于周三晚些时候定价，所筹资金将用于一般企业融资用途。
这些债券预计将被穆迪评级评为Ba2级，惠誉评级评为BB-级。该交易由蒙特帕斯奇、巴克莱银行、花旗集团、IMI-意大利联合圣保罗银行、摩根大通、摩根士丹利、NatWest集团和瑞银集团共同管理。
发行人简介
债务分布：BMPS IM Equity DDIS
资本结构：BMPS IM Equity CAST
相关证券：BMPS IM Equity RELS
评级历史：BMPS IM Equity CRPR
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